公告日期：2022-08-17

鲁能集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

注册金额 不超过 19.6 亿元

本期发行金额 不超过 12.1 亿元（含 12.1 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
签署日期：2022 年 8 月 17 日

发行人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重要提示

一、鲁能集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于 2022 年 7 月 13
日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意鲁能集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1495 号），同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 19.6 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为首期发行，本期债券名称为鲁能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称为“22 鲁能 01”，债券代码为“137613”。

二、本期债券发行规模不超过 12.1 亿元（含 12.1 亿元），每张面值人民币
100 元，发行数量不超过 1,210 万张，发行价格为 100 元/张。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA；本期债券上市前，发
行人最近一期期末净资产为 4,367,452.29 万元（2022 年 3 月 31 日股东权益合计，
未经审计）；发行人合并口径资产负债率为 67.33%，母公司口径资产负债率为53.79%；发行人 2019-2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为
400,007.73 万元、180,693.27 万元和 15,475.91 万元，年均可分配利润为 198,725.64
万元，根据目前债券市场的发行情况，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.50 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用
评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

六、本期债券期限为 3 年期。

七、本期债券为无增信措施。

八、本期债券票面利率询价区间为 2.70%-3.70%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承
销商将于 2022 年 8 月 18 日（T-1 日）向网下专业机构投资者利率询价，并根据
利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 8月 18 日（T-1 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限……
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