公告日期：2016-07-18

中国葛洲坝集团股份有限公司

（住所： 武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店）

公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

牵头主承销商

（住所：上海市广东路 689 号）

联席主承销商

（ 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

（ 住所： 上海市静安区新闸路 1508 号）

（住所：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层）

（住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二零一六年七月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、 中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“ 公司”、“ 本公

司” 或“葛洲坝”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 100 亿元可续期公司

债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可

〔 2016〕 1543 号文核准。

本次债券采取分期发行的方式，其中中国葛洲坝集团股份有限公司公开发

行 2016 年可续期公司债券（ 第一期）（以下简称“ 本期债券”） 基础发行规模为

30 亿元， 可超额配售不超过 20 亿元。

2、发行人本期债券发行规模不超过 50 亿元（含不超过 20 亿元超额配售行

权额度） ，每张面值为 100 元，共计不超过 5,000 万张（含不超过 2,000 万张超

额配售行权额度） ，发行价格为 100 元/张。

3、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA； 本期债券上市

前，本公司最近一期末未经审计的合并报表所有者权益合计为 2,862,354.91 万元

（截至 2016 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发

行人 2013 年度、 2014 年度、 2015 年度和 2016 年 1-3 月合并报表中实现的归属

于母公司所有者的净利润分别为 149,766.66 万元、 212,907.22 万元、 268,305.00

万元和 64,576.21 万元， 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 210,326.29

万元（ 2013 年、 2014 年和 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均

值） ， 预计不少于每年债券利息的 1.5 倍。截至 2016 年 3 月 31 日，发行人母公

司资产负债率为 73.40%，合并口径资产负债率为 77.74%。发行人在本次发行前

的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、 本期债券分两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1

个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延

长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，

以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期

限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券为浮动利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递

延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记

建档结果在预设区间范围内协商，由发行人确定，在首个周期内固定不变，其后

每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，第二个周期的票面利率

调整为当期基准利率加上初始利差再加 200 个基点，后续周期的票面利率调整为

当期基准利率加上初始利差再加 400 个基点。初始利差为首个周期的票面率减去

初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等素影响导致当期基准利率在重

置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个

工作日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责

任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期

为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基

准 利 率 为 票 面 利 率 重 置 日 前 250 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网

（ www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）

公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术

平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

本期债券品种二基准利率的确定方式……
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