公告日期：2017-11-16

关于

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

2016 年公开发行公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

债券简称：16 通用 01 债券代码： 136738.SH

16 通用 02 136739.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2017 年 11 月 8 日

关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2016年公开发行公司债

券之债券受托管理协议》 （以下简称“ 《受托管理协议》”）及其它相关信息披露

文件以及中国通用技术（集团）控股有限责任公司 （以下简称 “发行人”或“公司”）

出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限

公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用

途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责

任。

关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告

2

一、 公司债券基本情况

2016年9月20日，本次债券经中国证监会（证监许可〔2016〕【2131】号文）

核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过70亿元（含70亿元）的公司债券。

中国通用技术（集团）控股有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券”）已于2016年9月27日发行完毕。本期债券详情如下。

1、债券名称

中国通用技术（集团）控股有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期） 。

2、债券简称及代码

16通用01，136738.SH；

16通用02，136739.SH。

3、债券期限

本期发行的公司债券有两个品种，品种一为5年期，附第3年末调整票面利率

选择权和投资者回售选择权，品种一简称为“16通用01”；品种二为5年期，品

种二简称为“16通用02”。

4、发行规模

本期债券品种一规模为25亿元， 本期债券品种二规模为25亿元，总发行规模

为50亿元。

5、票面利率

本期债券品种一票面利率为2.95%。 票面利率在存续期内前3年固定不变，在

存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债

券 （品种一） 存续前3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），

在存续期后2年固定不变。

本期债券品种二票面利率为3.17%。

本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告

3

6、起息日

本期债券的起息日为2016年9月28日。

7、付息日

品种一：2017年至2021年每年的9月28日为本期债券品种一上一个计息年度

的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间

付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017

年至2019年每年的9月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交

易日）。

品种二：2017年至2021年每年的9月28日为本期债券品种二上一个计息年度

的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间

付息款项不另计息）。

8、兑付日

品种一：本期债券品种一的兑付日为 2021 年 9 月 28 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投

资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 9 月 28 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利

息）。

品种二：本期债券品种二的兑付日为 2021 年 9 月 28 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、担保方式

本期债券无担保。

10、信用级别

主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

11、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人。

关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）临……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。