公告日期：2019-09-18

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债券简称： 16 穗控 01 债券代码： 136502

广州金融控股集团有限公司

公开发行 2016 年度公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告（ 三十四）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 9 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信

息来源于发行人对外公布的《 广州金融控股集团有限公司发行人涉及重大诉讼公

告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国

泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券

受托管理人执业行为准则》、《 广州金融控股集团有限公司公开发行 2015 年公司

债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

一、 本期债券核准情况...........................................................................................................4

二、 本期债券的主要条款.......................................................................................................4

三、 本期债券的重大事项.......................................................................................................5

四、 提醒投资者关注的风险...................................................................................................7

五、 受托管理人的联系方式...................................................................................................8

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一、 本期债券核准情况

2015 年 5 月 18 日，发行人董事会会议审议通过了《关于发行公司债券方案

的议案》。 2015 年 8 月 3 日，发行人唯一股东广州市人民政府国有资产监督管理

委员会批复同意发行本期债券。本次债券于 2015 年 12 月 16 日经中国证监会“证

监许可 2015【 2949】号”文核准公开发行，核准规模为不超过 40 亿元。

本次债券第一期发行工作已于 2016年 7月 8日结束，实际发行规模 40亿元，

票面利率为 3.32%。

二、 本期债券的主要条款

1、债券名称：广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一

期）。

2、发行规模：本次债券发行规模不超过 40 亿元（含 40 亿元），首期基础发

行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元（含 30 亿元）。最终发行规模 40

亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的发行期限为 5 年。

5、债券形式：实名制记账式公司债券。

6、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记

建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备

案后确定。最终发行票面利率为 3.32%。

7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本金的兑付

通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发

行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

8、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 7 月 8 日。

9、付息日：债券存续期内每年的 7 月 8 日为上一个计息年度的付息日（如

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遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日： 2021 年 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日）。

11、利息登记日：债券存续期间内每年付息日之前的第 1 个交易日为本期债

券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。