公告日期：2016-05-19

证券代码：136436证券简称：16远洋01

证券代码：136437证券简称：16远洋02

远洋地产有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2973号文核准，远洋地产有限公

司（下称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过50亿元的公司债

券（下称“本次债券”）。本次债券分期发行，根据《远洋地产有限公司公开发行

2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，远洋地产有限公司

2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限

为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二

为10年期。

2016年5月18日09：00-12：00，发行人和联席主承销商国信证券股份有

限公司、瑞银证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司和华融证券股份有

限公司在网下向合格投资者进行了票面利率簿记建档，根据簿记建档结果，经发

行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为

3.50%，发行规模为40亿元；品种二发行规模为0亿元。

发行人将按上述票面利率于2016年5月19日至2016年5月23日面向合格

投资者网下发行本期债券（简称“16远洋01”、“16远洋02”）。具体认购方法请

参 见2016 年5 月17 日在《中 国 证 券 报》和上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）发布的《远洋地产有限公司2016年公司债券（第一期）

发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（以下无正文）
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