公告日期：2020-06-30

债券简称： 16 大华 01

16 大华 02

17 大华 01

18 大华 01

19 大华 01

债券代码： 136355.SH

136753.SH

143297.SH

143448.SH

151990.SH

大华（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

大华（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）

大华（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）

大华（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

大华（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（ 2019 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二〇年六月

2

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于大华（集团）有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“大华集团”）对外

公布的《大华（集团）有限公司公司债券年度报告（ 2019 年）》等相关公开信息

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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。

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目 录

第一章 本次债券概况............................................................................4

第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 ........................................ 11

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...........................20

第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况....23

第五章 本次债券本息偿付情况 ..........................................................24

第六章 债券持有人会议召开情况 ......................................................25

第七章 本次债券跟踪评级情况 ..........................................................26

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ...................27

第九章 受托管理人职责履行情况 ......................................................28

第十章 其他情况 .................................................................................29

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第一章 本次债券概况

一、核准文件和核准规模

（ 1） 16 大华 01、 16 大华 02、 17 大华 01、 18 大华 01

2016 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]544 号文核

准，大华（集团）有限公司获准发行不超过人民币 50 亿元的公司债券。

（ 2） 19 大华 01

2019 年 3 月 7 日，经上海证券交易所签发的挂牌转让无异议函（上证函

[2019]355 号）确认， 19 大华 01 符合在上海证券交易所挂牌条件大华（集团）

有限公司获准发行不超过人民币 20 亿元的公司债券。

二、发行主体名称

中文名称：大华（集团）有限公司

英文名称： DAHUA（ GROUP） CO.,LTD

三、本次债券的主要条款

（一） 大华（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：大华（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“16 大华 01”，债券代码为“136355.SH”。

3、发行规模：人民币 5 亿元。

4、票面金额及发行价格： 16 大华 01 面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模： 16 大华 01 为 5 年期固定利率，债券存续期内

第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模

为 5.00 亿元。

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6、债券利率： 16 大华 01 票面利率为 3.98%。

7、还本付息方式： 16 大华 01 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一

次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度……
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