公告日期：2017-07-01

山东泰阳实业有限公司

公开发行 2016 年度公司债券

受托管理事务报告

（ 2016 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2017 年 6 月

1

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容

及信息均来源于发行人对外发布的《 山东泰阳实业有限公司债券 2016 年年度报

告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国

泰君安证券不承担任何责任。

2

目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况-------------------------3

第二章 发行人 2016 年度经营情况及财务状况 -----------------------------------------6

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况----------------------------------- 13

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况----------------- 14

第五章 债券持有人会议召开情况-------------------------------------------------------- 15

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况-------- 16

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况----------- 17

第八章 本期债券的信用评级情况-------------------------------------------------------- 18

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项----------------------------------- 19

第十章 其他事项----------------------------------------------------------------------------- 21

3

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称： 山东泰阳实业有限公司

英文名称： Shandong Taiyang Industrial Co. Ltd

二、 核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证券监督管理委员会于 2015 年 10 月 27 日签发的

“ 证监许可【 2015】 2373” 文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不

超过 7 亿元的公司债券。

2016 年 3 月 2 日，发行人成功发行 7 亿元山东泰阳实业有限公司公开发行

2016 年度公司债券（以下简称，“ 16 泰阳债”），票面利率为 5.97%，到期日为

2021 年 3 月 2 日。

三、 本次债券的主要条款

1、发行主体：山东泰阳实业有限公司。

2、债券名称：山东泰阳实业有限公司公开发行 2016 年公司债券（简称： 16

泰阳债）。

3、发行总额：本期债券发行规模为人民币 7 亿元。

4、发行方式： 面向合格投资者公开发行

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、债券期限：本期债券的期限为 5 年。

7、债券利率： 本期债券票面利率 5.97%， 在本期债券存续期内固定不变。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年

付息一次， 同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第 3 年末至第 5 年末

分别按 2 亿元、 2 亿元和 3 亿元分期还本，到期利息随本金一起支付。

9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定

4

统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规

定办理。

10、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2016 年 3 月 2

日。

11、付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 2 日为上

一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作

日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。

12、到期日：本期债券的到期日为 2021 年 3 月 2 日。

13、兑付日：本期债券的兑付日期为 2019 年 3 月 2 日、 2020 年 3 月 2 日和

2021 年 3 月 2 日。如遇法定节……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。