公告日期：2016-02-25

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发行人声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，

以及中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

发行人及全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明

的日期，募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）

保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使

投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自

己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的

相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定， 履行相关职责。发行人的相关信息披露存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约

情形或违约风险的， 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债

券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行

人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判、提起民事诉讼或申请仲裁，

参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承

诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及

受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律

责任。

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凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营

与收益的变化由发行人自行负责， 由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有

人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理

人等主体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、

律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审

慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项， 并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关

章节。

一、鉴于发行人本次债券为分期发行，第一期发行规模为 5 亿元，发行起息

日拟定为 2016 年，发行人将本期债券名称由“山西天然气有限公司公开发行 2015

年公司债券”调整为“山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券 （第一期）”；

募集说明书名称由“山西天然气有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书”

调整为“山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书”。

本期发行、申报、封卷及备查文件中涉及上述调整的，调整前后相关文件及其表

述均具备相同法律效力。

公司将债券期限由“本期债券期限不超过 5 年（含 5 年） ”调整为“本期债券

期限为 5 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权”并对

募集说明书文件进行相应修改。

二、 公司本期债券评级为 AA+； 本公司主体长期信用评级为 AA+。截止 2014

年 12 月 31 日，公司的股东权益为 259,645.31 万元，资产负债率为 81.71%；截

至 2015 年 9 月 30 日，公司的股东权益合计为 287,361.58 万元，资产负债率为

83.65%；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

32,154.96 万元（ 2012 年度、 2013 年度及 2014 ……
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