公告日期：2019-10-18

债券简称： 16 国发 01 债券代码： 136185

苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

2019 年重大事项受托管理事务临时报告

主承销商、 债券受托管理人

（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

2019 年 10 月

声 明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于苏州国际发展集团有限公司（以下简称“苏国发”、发行人或公司）对外披

露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺

或声明。

第一章 本期债券概况

一、 本期债券的基本情况

1、债券名称：苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）。

2、 核准情况： 本次债券已经中国证监会证监许可[2015]3044 号文核准。

3、发行规模：本期债券发行总额为 12.5 亿元。

4、发行方式：本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。

网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排根据

上证所的相关规定进行。

5、发行对象：网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规

定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），

包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有

关规定。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票

面利率选择权及投资者回售选择权。

8、债券年利率、计息方式和还本付息方式：

本期债券票面利率为 3.33%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券的起息日为： 2016 年 1 月 21 日。

本期债券的付息日为：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2017 年至

2021 年每年的 1 月 21 日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为 2017

年至 2021 年每年的 1 月 21 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部

分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 21 日；未回售部分债券的付息

日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 21 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息）。

本期债券本金支付日为：本期债券的本金支付日为 2021 年 1 月 21 日。若投

资者行使回售选择权则其回售部分债券的本金支付日为 2019 年 1 月 21 日（如遇

法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付

款项不另计利息）。

9、本期债券发行的主承销商及分销商：本期债券由主承销商西部证券股份

有限公司组织承销团，以代销的方式承销。本期债券的主承销商、债券受托管理

人为西部证券。本期债券的分销商为开源证券股份有限公司。

10、债券信用等级： 2015 年 10 月，经联合信用评级有限公司评定，发行人

主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为 AA+。

2016 年 7 月，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况及公司发行

的“16 国发 01”进行跟踪评级，发行人主体长期信用等级为 AAA,评级展望为“稳

定”，本期债券的信用等级为 AAA。

11、担保情况：本期债券为无担保债券。

12、募集资金用途：公司募集资金拟全部用于偿还银行贷款及补充公司营运

资金。

二、 本期债券的回售情况

发行人于 2018 年 12 月 3 日发布《苏州国际发展集团有限公司公开发行 2016

年公司债券（第一期）回售实施公告》，并同时发布《苏州国际发展集团有限公

司关于“ 16 国发 01”票面利率上调的公告》，决定上调“ 16 国发 01”的票面利

率至 4.30%，即“ 16 国发 01”存续期后 2 年的票面利率为 4.30%，并在存续期

后 2 年固定不变。发行人于 2019 年 1 月 21 日发布《苏州国际发展集团有限公司

关于“ 16 国发 01”公司债券回售申报结果的公告》，回售有效金额为 10 万元（不

含利息），发行人已如期兑付回售部分债券。

第二章 本期债券重大事项

西部证券股份有限公司作为苏州国际发展集团有限公司 2016 年面向合格投
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