公告日期：2018-10-22

证券代码： 600029 证券简称：南方航空 公告编号： 2018-066

债券代码： 136053 债券简称： 15 南航 01

中国南方航空股份有限公司

关于“15 南航 01” 回售的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 回售代码： 100910

 回售简称： 南航回售

 回售价格： 人民币 100 元/张

 回售申报期： 2018 年 10 月 23 日至 2018 年 10 月 29 日

 回售资金发放日： 2018 年 11 月 20 日

 票面利率是否上调： 本期债券存续期后 2 年票面利率上

调为 4.15%

特别提示：

1、 中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“发行

人”）根据中国南方航空股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)

（债券简称“15 南航 01”，债券代码“136053”，以下简称“本期

债券”）募集说明书的有关约定，本期债券为 5 年期固定利率品

种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择

权。本期债券发行时票面利率为 3.63%，根据公司实际情况及

当前的市场环境， 公司选择上调票面利率， 即本期债券后续期

限内票面利率为 4.15%。

2、根据本期债券募集说明书设定的回售选择权， 发行人发

出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资

者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期

债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海

证券交易所（以下简称“上交所”） 和债券登记机构相关业务规

则完成回售支付工作。

3、 “15 南航 01”的持有人，可按照本公告规定，在回售申

报期对其所持有的全部或部分“15 南航 01”债券进行回售申报登

记。本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，

将继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面

利率及上调幅度的决定。

4、本次回售等同于“15 南航 01”债券持有人于本期债券第 3

个计息年度付息日（2018 年 11 月 20 日），以人民币 100 元/张

（不含利息） 的价格卖出“15 南航 01”债券，请“15 南航 01”债

券持有人慎重判断本次回售的风险。

5、 本公告仅对“15 南航 01”债券持有人申报回售的有关事

宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。 “15 南航 01”债券持

有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上交所网站

（http://www.sse.com.cn/）查阅相关文件。

6、 本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“15

南航 01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即 2018 年 11 月

20 日。

为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有

关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国南方航空股份有限公司 2015 年公司

债券(第一期)

2、债券简称： 15 南航 01

3、债券代码： 136053

4、发行人：中国南方航空股份有限公司

5、发行总额： 人民币 30 亿元

6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可

〔 2015〕 2581 号”。

7、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行

人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续

期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于

第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否上调

票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利

率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债

券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债

券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全

部或部分回售给发行人。 发行人将按照上交所和债券登记机

构相关业务规则完成回售支付工作。

10、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券

票面利率及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有

人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报

经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被

冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择

权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票

面利率及上调幅度的决定。

11、债券利率：本期债券的票面利率为 3.63%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。