公告日期：2014-05-22

正面：

公司出口收入大幅增长，支撑了公司收入规模的快速扩张；

公司整体经营效益良好，资本实力不断提升，负债水平有所下降；

中鼎控股整体经营情况稳定，所提供的担保能继续对本期债券的本息偿付提供进

一步保障。

关注：

随着外销比例上升，公司汇率风险有所加大；

公司原材料天然胶属于大宗商品，价格波动频繁，未来不排除由于天然胶价格走

高导致公司盈利下滑的可能性；

公司海外并购步伐加快，由于海外投资面临政治、法律、管制等较多风险，并购

效果有待进一步观察；

计划收购的德国KACO公司的投资规模较大，若并购成功，公司将面临一定的融

资压力；

公司存货以橡胶制品为主，受天然胶价格波动影响较大，存在一定的跌价风险；

公司有息债务规模较大，且以流动负债为主，存在一定的短期偿付压力。

分析师

姓名：许 燕 刘书芸

电话：021-51035670

邮箱：xuy@pyrating.cn

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一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文《关于核准安徽中鼎密封件股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2011年2月11日公开发行可转换

公司债券3亿元（票面利率：第一年0.8%、第二年1.1%、第三年1.4%、第四年1.7%、第

五年2.0%；付息方式：每年付息一次，期限为5年），扣除相关费用后实际募集资金净额

为28,298.88万元。本期债券自发行结束日满六个月后的第一个交易日起至本期债券到期日

止为转股期。本期债券于2011年8月11日进入转股期，截至2014年5月9日，累计转股

金额0.95亿元，本金余额为2.05亿元，本期债券各年度本息兑付及转股情况见下表。

表1 本期债券本息兑付及转股情况

本息兑付日期

期初本金余额

（亿元）

转股金额

（亿元）

利息支付

（万元）

期末本金余额

（亿元）

2012年2月8日 3.00 0.00 24.00 3.00

2013年2月18日 3.00 0.00 329.99 3.00

2014年2月11日 3.00 0.48 294.43 2.52

资料来源：公司提供

本期债券募集资金总额为28,898.88万元，截至2013年末，公司累计投入募集资金总额

为21,263.11万元，使用情况如下表所示，募投项目均已达到预定可使用状态，已于2013年5

月31日转入固定资产，并投入使用，尚未使用的募集资金用于补充公司流动资金。

表2 本期债券募集资金使用情况（单位：万元）

项目名称

计划 实施进度

总投资

拟使用募集

资金额度

已投资

已使用

募集资金

安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产

线扩建项目 14,724.00 13,648.88 9,565.44 9,565.44

安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制

品生产线扩建项目 9,025.00 9,025.00 7,578.60 7,578.60

安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件

生产线扩建项目 5,625.00 5,625.00 4,119.07 4,119.07

合计 29,374.00 28,298.88 21,263.11 21,263.11

资料来源：公司提供

二、发行主体概况

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跟踪期内，公司股本情况及控股股东持股比例有所变化。2013年期间，本期债券转股

6,985,008股，同时，公司于2013年6月实施了权益分配方案，以未分配利润向股东每10股送

8股，受本期债券转股及权益分配方案影响，公司2013年末股本增至107,938.56股；公司控

股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“中鼎控股”）对公司的持股比例由

57.55%下降至57.18%。自然人夏鼎湖持有中鼎控股53.74%的股权，为公司的实际控制人。

表3 跟踪期内，公司名称、注册资本、控股股东及实际控制人变更情况

项目 截至2013年12月31日 截至2012年12月31日

公司名称 安徽中鼎密封件股份有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司

注册资本 107,938.56万元 59,577.76万元

实收资本 107,938.56万元 59,577.76万元

控股股东 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司

控股股东持股比例 57.18% 57.55%

实际控制人 夏鼎湖 夏鼎湖

跟踪期内，公司新增纳入合并范围子公司和不再纳入合并范围的子公司各1家。2013

年12月，公司投资设立全资子公司安徽中鼎胶管制品有……
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