公告日期：2018-05-10

债券简称： 15 新城 01 债券代码： 136021.SH

债券简称： 15 新城 02 债券代码： 125741.SH

债券简称： 16 新城 01 债券代码： 135093.SH

债券简称： 16 新城 02 债券代码： 135350.SH

债券简称： 16 新城 03 债券代码： 135736.SH

债券简称： 16 新城 04 债券代码： 135838.SH

债券简称： 16 新城 05 债券代码： 145043.SH

新城控股集团股份有限公司

公司债券受托管理人临时报告

发行人

新城控股集团股份有限公司

武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 208 室

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2018 年 5 月 10 日

1

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《 上

海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管

问答（五）》《 新城控股集团股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》、《 新

城控股集团股份有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》、《 新城控股集

团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券受托管理协议》、《 新城控股集团股

份有限公司非公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议规则》、《 新城控股集团

股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》、《 新城控股集团股份

有限公司非公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议规则》 及其它相关公开信

息披露文件以及新城控股集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司

债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

2

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2349 号”文核准，新城控股集

团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额

不超过 30 亿元的公司债券。 2015 年 11 月 3 日，发行人成功发行新城控股集团

股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）（债券简称“ 15 新城 01”，债

券代码“ 136021”），本期债券发行规模为 30 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末

发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续

期内。

经上海证券交易所“上证函[2015]1778 号”无异议函核准，新城控股集团股

份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债

券。 2015 年 11 月 10 日， 发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行

2015 年公司债券（ 第一期）（债券简称“ 15 新城 02”，债券代码“ 125741”）， 发

行规模为 20 亿元，期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投

资者回售选择权。 2016 年 3 月 29 日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司

非公开发行 2016 年公司债券（ 第一期）（ 品种一： 债券简称“ 16 新城 01”，债券

代码“ 135093”；品种二：债券简称“ 16 新城 02”，债券简称“ 135350”）， 发行

规模为 30 亿元，期限分为两个品种，其中品种一为 3 年期，附第 2 年末发行人

调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 18.5 亿元；品种二为 3

年期，附第 1 年末及第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，

发行规模为 11.5 亿元。 截至目前， 上述债券尚在存续期内。

经上海证券交易所“上证函[2016]1490 号”无异议函核准，新城控股集团股

份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债

券。2016 年 8 月 15 日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016

年公司债券（第二期）（债券简称“ 16 新城 03”，债券代码“ 135736”）， 发行规

模为 20 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者

回售选择权。 2016 年 9 月 12 日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公

开发行 2016 年公司债券 （第三期） （债券简称“ 16 新城 04”，债券代码“ 135838”），

发行规模为 5 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投

资者……
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