公告日期：2018-07-20

2014 年广西城建投资集团有限公司公司债券

2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

广西城建投资集团有限公司

主承销商

二〇一八年七月

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重要提示

国信证券股份有限公司作为 2014 年广西城建投资集团有限公司公

司债券（以下简称“14 桂城建债”或“本期债券”）的主承销商，按照《国

家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问

题的通知》 （发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于广西城建投资集团有限公司 （以下简称“发

行人”或“公司”）2017 年度审计报告等相关公开信息披露文件、第三方

中介机构出具的专业意见以及发行人向联合主承销商提供的其他材

料。主承销商对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对

本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者

应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为

主承销商所作的承诺或声明。

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一、发行人基本情况

发行人的中文名称 广西城建投资集团有限公司

发行人的中文简称 桂城建

发行人的法定代表人 庞文达

发行人注册地址 广西南宁市中越路 7 号东盟财经中心 B 座 5 楼

注册地址的邮政编码 530022

办公地址 广西南宁市中越路 7 号东盟财经中心 B 座 5 楼

办公地址的邮政编码 530022

经营范围

对城镇基础设施、公益性项目、房地产、市场开发、

物业服务、建筑业、市政、道路、桥梁、供水、供热、

污水处理、垃圾处理、燃气、交通的投资、建设、运

营、管理、规划、咨询；新型墙体材料的技术开发及

应用；从事自治区人民政府授权范围内的资产受托管

理，资产重组；房地产开发经营。 （法律、法规禁止

经营的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可、

资质后方可开展经营活动） 。

二、本期债券基本要素

1、债券名称：2014 年广西城建投资集团有限公司公司债券

2、证券简称：PR14 桂城（上交所）、14 桂城建债（中债登）

3、证券代码：124658（上交所）、1480147（中债登）

4、发行首日：2014 年 4 月 14 日

5、债券发行总额：人民币 9 亿元

6、债券期限：7 年期

7、债券利率：票面年利率为 7.59%，在债券存续期内固定不变。

8、债券还本付息方式：每年付息一次，分次还本，第 3、4、5、6、

7 年的利息随本金的兑付一并支付，本金在债券存续的第 3、4、5、6、7

年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还；

3

9、担保方式：无

10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券

的信用级别为 AA，公司主体信用级别为 AA。

11、上市或转让的交易场所：上海证券交易所、全国银行间债

券市场

12、投资者适当性安排：发行方式为在承销团成员设置的发行

网点发行，发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者

（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行对象

为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券

账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

13、付息兑付情况：已于 2015 年 4 月 14 日前、 2016 年 4 月 14

日前、2017 年 4 月 14 日和 2018 年 4 月 14 日前按时支付了当期债

券本息，不存在兑息兑付违约。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，于发行结束后向有

关主管部门提出上市交易流通申请，并于 2014 年 4 月 14 日在全国

银行间债券市场交易流通，债券简称“14 桂城建债” ，债券代码

“1480147.IB”；于 2014 年 7 月 1 日在上海证券交易所上市交易，证

券简称“PR14 桂城”，证券代码“124658.SH”。

（二）募集资金使用情况

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本期债券资金共 9 亿元，全部用于自治区重大公益性项目片区

保障性住房项目和自治区重大公益性项目片区路网工程项目。

募集资金使用情况：截止目前，已使用募集资金 9 亿元，募集

资金已全部使用。其中自治区重大公益性项目片区保障性住房项目

使用 43500 万元；自治区重大公益性项目片区路网工程项目使用

46500 万元；债券发行承销费 1,050 万元。

募集资金使用履行程序：根据公司与兴业银行股份有限公司南

宁分行签订的《账户及资金监管协议》的约定，在进行资金划转时，……
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