公告日期：2013-07-04

2013长沙市轨道交通集团有限公司



公司债券上市公告书



发行人









长沙市轨道交通集团有限公司



上市推荐人/主承销商







证券简称：13长轨交

证券代码：124290

上市时间：2013年7月5日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：海通证券股份有限公司





二零一三年七月

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第一节 绪言

重要提示：长沙市轨道交通集团有限公司（简称“发行人”或“公司”）

董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整

性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资

价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变

化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级

别为AA+，发行人的长期主体信用级别为AA+。发行人2012年12月

31日经审计的所有者权益合计为人民币4,022,852.36万元，净资产不

低于5亿元。公司2009年、2010年和2011年净利润分别为24,356.72

万元、28110.34万元以及39,974.62万元，三年平均净利润为30,813.90

万元，不少于本期债券一年利息（本期债券发行总额为25亿元，票面

利率为6.20%，一年的利息金额为15,500万元）的1.5倍。发行人在

本次发行前的财务指标符合相关规定。







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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司名称：长沙市轨道交通集团有限公司

住所：长沙市雨花区劳动东路174号福乐康城综合楼3、4、5楼

法定代表人：彭旭峰

注册资本：人民币伍拾亿元整

公司类型：国有独资有限责任公司

经营范围：轨道项目投资、开发、建设、管理；市政基础设施的

建设；建筑材料的销售。

二、发行人基本情况

长沙轨道成立于2007年11月29日，是由长沙市政府批准成立的

国有独资企业，根据长沙市人民政府的规划，全面负责长沙市轨道交

通项目的投资、建设、经营以及管理工作。发行人自成立以来，承建

了长沙市轨道交通1号线一期工程、长沙市轨道交通2号线一期工程、

溁湾镇窑坡山棚户区改造项目、武广客运专线长沙站地下配套交通枢

纽建设工程等大批重要工程项目，对长沙市城市空间的合理布局以及

交通状况的改善做出了重要贡献，并于2011年荣获湖南省人民政府颁

发的“2011 年度湖南省重点建设项目目标管理先进单位”及“2011 年度

长沙市重点工程建设目标管理先进集体”等众多荣誉称号。

经利安达会计师事务所有限责任公司对公司2010年财务数据及

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2011年至2012年财务数

据的审计，截至2012年12月31日，合并会计报表口径下，发行人的

资产总计为5,934,714.93万元，负债合计为1,826,984.30万元，股东权

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益合计为4,107,730.63万元， 2010年至2012年，公司净利润分别为

24,356.72 万元、28,110.34万元以及39,974.62万元。

三、发行人历史沿革

根据长沙市人民政府办公厅《关于成立长沙市轨道交通集团有限

公司的批复》（长政办函〔2006〕79号），发行人于2007年11月29

日正式成立，成立时取得长沙市工商行政管理局颁发的注册号为

430100000015351的《企业法人营业执照》。企业类型为有限责任公司，

股东为长沙市轨道交通建设管理办公室（持股比例为83.00%）和长沙

市环线建设开发总公司（持股比例为17.00%）。经营范围包括：轨道

项目投资、开发、建设、管理，市政基础设施的建设，建筑材料的销

售，物业管理。发行人成立时的注册资本为人民币30,000.00万元，第

一期实收资本为6,000.00万元，系长沙市环线建设开发总公司以货币

出资1,000.00 万元，长沙市轨道交通建设管理办公室以货币出资

5,000.00万元，经湖南湘诚联达有限责任会计师事务所出具的《验资

报告》（湘诚验字2007〔Y-E009〕号）审验。

2008年11月19日，发行人股东长沙市环线建设开发总公司与长

沙市轨道交通建设管理办公室签订股权转让协议，长沙市环线建设开

发总公司将其持有的发行人5,100.00万元（实缴1000.00万元）股份

中的4,100.00万元转让给长沙市轨道交通建设管理办公室。至此，长
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