公告日期：2014-06-30

2013 年武汉光谷联合集团有限公司公司债券 2013 年度债权

代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告

2013 年武汉光谷联合集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、武汉光谷联合集团有限公司（简称“发行人”）已与天风证券

股份有限公司（简称“我公司”、“本公司”）签署本期债券《债权代理

协议》，且该协议已生效。

2、根据《2013年武汉光谷联合集团有限公司公司债券募集说明

书》（简称“募集说明书”）的规定，2013年武汉光谷联合集团有限公

司公司债券（简称“本期债券”）已于2013年10月23日发行完毕，本期

债券全体持有人已同意委托本公司作为债权代理人，代理有关本期债

券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》的约定履行债权代理

人的职责。

为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，本公司与发行人进

行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出

具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人职责期间所了解的

信息进行披露，并出具结论意见。因本公司不具备对相关专业事项发

表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等

专业数据及事项的引述不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准

确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券

的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资

风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

名称：武汉光谷联合集团有限公司

法定代表人：黄立平

注册资本：48,000 万元

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山一路 1 号

公司经营范围：网络技术、电子商务、软件、系统集成、信息加

工与服务、通信设备的开发、研制、技术服务；计算机及配件、普通

机械、电子机械、汽车配件、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、纺织

品零售兼批发；线路、管道安装；房地产开发、商品房销售；园区开

发和基础设施建设；销售代理、策划代理、广告代理、工程咨询（上

述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核

定期限内经营）。

股权结构： 目前发行人的股东为联合置业（武汉）有限公司，持

股比例 100%，最终实际控制人为黄立平。

跟踪评级：根据鹏元资信评估有限公司 2014 年 6 月 25 日出具的

《武汉光谷联合集团有限公司 2013 年 6 亿元公司债券 2014 年跟踪信

用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为

AA+，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月

内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流

通。本期债券于 2013 年 11 月 15 日在银行间市场上市流通，简称“13

光谷联合债”，证券代码为 1380323；2013 年 11 月 28 日在上交所上

市，简称“13 光谷联”，证券代码为 124288。

（二）付息情况

本期债券的付息日为 2014 年至 2019 年每年的 10 月 23 日（如遇

法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行

人应于 2014 年 10 月 23 日支付第 1 个计息年度的利息 4,410 万元。

由于目前未到付息日，故发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金共 6 亿元， 全部用

于武汉金融后台服务中心二期项目建设。 本期债券募集资金净额 5.88

亿元已全部投入项目中，支付给武汉吉天建设工程有限公司、武汉丽

岛科技有限公司及湖北馨源电力工程有限公司，用于推进项目建设及

结算前期工程款。

（四）发行人信息披露情况

发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网

（www.chinabond.com.cn）披露。已披露的相关文件及时间如下：

1、2013 年武汉光谷联合集团有限公司公司债券发行文件（2013

年 10 月 21 日）；

2、 2013 年武汉光谷联合集团有限公司公司债券簿记建档结果公

告（2013 年 10 月 22 日）；

3、2013 年武汉光谷联合集团有限公司公司债券交易流通信息

（2013 年 11 月 14 日）；

4、关于武汉光谷联合集团有限公司控股股东光谷联合控股有限

公司于香港联合交易所公开发售股份的公告（2014 年 4 月 1 日）

发 行 人 与 本 ……
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