公告日期：2018-08-23

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关于召开山东金茂纺织化工集团有限公司2015年公司债券

2018年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《山东金茂纺织化工集团有限公司公开发行公司债券（面向合格投资者）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《山东金茂纺织化工集团有限公司2015年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的相关规定，债券持有人会议须经持有本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席方可召开。

2、债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上（不含本数）表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）同意方为有效；但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务之决议，须经出席会议的代表本期债券三分之二以上（不含本数）表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）同意方可生效。（为避免歧义，若债券持有人为持有发行人10%以上股份的股东、或发行人及发行人其他重要关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权）。

3、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、对决议反对或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期公司债券的持有人）均具有同等约束力。

山东金茂纺织化工集团有限公司（以下简称“山东金茂”“发行人”“公司”）于2015年公开发行了公司债券（面向合格投资者）（债券简称：15金茂债，债券代码：122482 ）。根据《公司债券发行与交易管理

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办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为山东金茂纺织化工集团有限公司2015年公司债券（以下简称“15金茂债”或“本期债券”）的受托管理人，积极履行受托管理人职责，为方便债券持有人行使权利，更好地维护债券持有人的合法权益，决定召开“15金茂债”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。

根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议将以网络方式召开。除本通知另有规定外，《募集说明书》中的定义与解释均适用于本通知。

现将有关事项通知如下：

一、债券发行情况

1、发行主体：山东金茂纺织化工集团有限公司

2、债券名称：山东金茂纺织化工集团有限公司2015年公司债券

3、发行规模：人民币10亿元

4、票面金额：100元

5、发行价格：按面值平价发行

6、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为6.50%，在本期债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末，附发行人上调票面利率选择权，上调后的票面利率在债券存续期后2年保持不变。

8、计息方式：附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、起息日：2015年9月25日

10、付息日：本期债券的付息日为2015年至2020年每年的9月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项

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不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2020年每年的9月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

11、到期日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为2020年9月25日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2018年9月25日，未回售部分债券的到期日为2020年9月25日。

12、本金兑付日：本期债券本金的支付日为2020年9月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2018年9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、计息期限：本期债券的计息期限为2015年9月25日至2020年9月25日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2015年9月25日至2018年9月25日。

14、债券担保：无担保债券

二、会议召开基本情况

1、会议召集人：财通证券股份有限公司

2、会议召开和投票方式：网络投票形式召开。本次债券持有人会议将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、网络投票时间：通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的具体时间为2018 年9月5日……
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