公告日期：2018-08-06

1

债券代码：122446 债券简称：15 万达 01

回售代码：182103 回售简称：万达回售

大连万达商业管理集团股份有限公司

关于“15 万达 01”公司债券回售的

第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 根据《大连万达商业地产股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一

期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资

者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给

发行人，或选择继续持有本期债券。

 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登

记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：15万达01（代码：122446）。

3、发行人：大连万达商业管理集团股份有限公司。

4、债券品种及发行规模：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票

2

面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为50亿元。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1976

号。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：本期债券的票面利率为4.09%，在本期债券存续期内前3年固

定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人使上调票面利率选择权，未被

回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本期债券

存续期后2年固定不变。

9、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的8月27日；若投资

者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2016年至2018年间每

年的8月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付

息款项不另计利息。

11、兑付日：本期债券的兑付日为2020年8月27日；若投资者行使回售选择

权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年8月27日。如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

12、上市地点：上海证券交易所。

13、上市日期：2015年9月25日。

14、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等

级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

二、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：182103 回售简称：万达回售

2、回售登记期：2018 年 8 月 2 日至 2018 年 8 月 6 日。

3

3、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必

须是 1,000 元的整数倍。

4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，

在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每

日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回

售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手

续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

6、回售部分债券兑付日： 2018 年 8 月 27 日，发行人委托中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

7、发行人将于 2018 年 8 月 27 日后，按照相关规定办理回售债券的注销。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：大连万达商业管理集团股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座

联系代表人：吴永刚

电话：010-8585 3888

传真：010-8585 3219

邮政编码：100020

2、主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系人：王艳艳、黄晨源

联系电话：010-6083 8956

传真：020-6083 3504

4

邮政编码：100026

3、联席主承销商、联席簿记管理人

（1）中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层

联系人：文……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。