公告日期：2016-05-30

中泰证券股份有限公司

Zhongtai Securities Co., Ltd.

（住所：济南市市中区经七路 86 号）

2014 年公司债券受托管理事务报告

（ 2015 年度）

债券受托管理人

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重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于中泰证券股份有限公司 （ 原齐鲁证券有限公司， 以下简称“中泰证券”或“发

行人”或“公司”）对外公布的《 中泰证券股份有限公司公司债券 2015年年度报告》

等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专

业意见。安信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不

就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证

券不承担任何责任。

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第一章 本次公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司公开发行公司债

券的批复》（证监许可[2015]86 号）核准，中泰证券获准发行面值不超过 30 亿

元的公司债券。

二、债券名称

本次公司债券的名称为 2014 年齐鲁证券有限公司债券 （以下简称“本次公司

债券”） 。

三、债券简称及代码

本次公司债券简称为“14 齐鲁债”， 上市代码为 122355。

四、发行主体

本次公司债券发行主体为中泰证券股份有限公司。

五、发行规模

本次公司债券的发行规模为人民币 30 亿元。

六、债券期限

本次公司债券的期限为 5 年期（ 3＋2 年期），附第 3 年末发行人上调票面利

率选择权及投资者回售选择权。

七、债券利率

本次公司债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选

择权及投资者回售选择权，票面利率为 4.90%，在本次公司债券存续期内前 3

年票面利率固定不变；在本次公司债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调

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票面利率，债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，在债券

存续期后 2 年固定不变。投资者有权在发行人公告调整票面利率后，选择在本

次公司债券的第 3 个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

在本次公司债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回

售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上

上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，

未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本

次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

八、还本付息的期限及方式

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，

最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次公司债券于每年的付息日向债券登记

日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息金额为其所持有的本

次公司债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向债权登记日日终在托管机

构名册上登记的各债券持有人支付的本息金额为其所持有的本次公司债券最后

一期利息及等于票面总额的本金。

九、担保情况

由山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”） 为本次公司债券提供

全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。

十、发行时信用级别

经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本

期债券的信用等级为 AAA。

十一、债券受托管理人

本次公司债券的受托管理人为安信证券股份有限公司。 报告期内，安信证券

全面履行受托管理人的职责，履行事项包括：持续关注公司和担保人的资信情况，

确保债券本息的及时、足额兑付，对专项账户进行监督，持续监督并定期检查发

行人募集资金的使用情况，定期进行现场访谈并出具债券受托管理事务报告等。

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第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称： 中泰证券股份有限公司

曾用名： 齐鲁证券有限公司

英文名称： Zhongtai Securities Co., Ltd.

上市地点： 上海证券交易所

法定代表人： 李玮

注册资本： 6,271,763,180 元人民币

注册地址： 济南市市中区经七路 86 号

办公地址： 济南市市中区经七路 86 号

邮政编码： 250001

联系电话： 0531-68889118

传真： 0531-68889001

网址……
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