公告日期：2012-11-05

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2012-26

安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

（安徽省芜湖市文化路39号）

2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券发行公告

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2012年11月5日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“海螺水泥”）发行不超过60亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1401号文核准。

2、海螺水泥本次发行面值60亿元人民币公司债券，每张面值为人民币100元，共计6,000万张，发行价格为100元/张。

3、发行人的主体信用评级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。发行人最近一期末的净资产为476.40亿元（截至2012年6月30日合并报表中股东权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为71.02亿元（2009年度、2010年度及2011年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润平均值），不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本次债券由安徽海螺集团有限责任公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

5、本次债券分为5年期品种和10年期品种。其中，10年期品种附加第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券5年期品种预设的发行规模为25亿元，10年期品种预设的发行规模为35亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，回拨后发行规模保持60亿元不变。公司和保荐人（主承销商）将根据本次债券发行申购情况，协商一致并书面确定本次债券两个品种的实际发行总额。

6、本次债券5年期品种的票面利率询价区间为4.70%-5.20%，10年期品种的票面利率询价区间为4.85%-5.35%。本次债券各品种最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。本次债券10年期品种票面利率在债券存续期限前7年保持不变；第7年末，如发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后3年票面利率仍维持原有票面利率不变，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后3年票面利率为债券存续期限前7年票面利率加上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

发行人和保荐人（主承销商）将于2012年11月6日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年11月7日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本次债券5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，10年期品种采取网下面向机构投资者询价配售方式发行。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

8、本次债券5年期品种网上和网下预设的发行数量占该品种初始发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制：如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如果网下发行认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行。5年期品种的网上/网下回拨安排优先于5年期品种和10年期品种间的互拨进行。本次债券10年期品种不设网上发行，如10年期品种网下发行认购总量不足，将进行10年期品种与5年期品种的互拨，新拨入的5年期品种优先网上发行。本次债券两品种在进行品种间互拨和网上/网下回拨后，认购不足60亿元的剩余部分由保荐人（主承销商）组织承销团以余额包销的方式购入。

9、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，5年期品种网上发行

代码为“751994”，简称为“12海螺01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上申购次数不受限制。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为10,000手……
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