公告日期：2024-04-08

债券代码：122071.SH 债券简称：11海航 02
广发证券股份有限公司

关于

海南航空控股股份有限公司

“11海航 02”公司债券违约后续工作进展
的受托管理事务报告

（2024年一季度）

发行人：海南航空控股股份有限公司

海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦

债券受托管理人：广发证券股份有限公司

广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

二〇二四年四月


重要声明

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》及其他相关公开信息披露文件及海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“广发证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。


广发证券作为“11海航 02”公司债券（债券代码：122071.SH）的受托管理人，严格按照本期债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本期债券《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券进入实质违约阶段的后续进展报告如下：

一、违约债券基本情况

2011年 5 月 19 日，海航控股取得中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）
《关于核准海南航空股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]721 号）的债券核准文件，获准发行不超过人民币 50 亿元公司债券。

海航控股公开发行“11 海航 02”公司债，基本条款如下：

债券简称：11 海航 02；

债券代码：122071.SH；

发行规模：14.40 亿元；

票面利率：6.20%；

付息频率：每年付息一次；

原定到期日期：2021-05-24；

担保人：海航集团有限公司（以下简称“海航集团”或“担保人”）。

2021 年 1 月 30 日，发行人于上交所网站公告被债权人申请破产重整，2021
年 2 月 18 日，发行人在上交所网站公告，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）已裁定受理债权人对海航控股及其十家子公司的重整申请，并指定海航集团清算组担任重整管理人（以下简称“重整管理人”）。

根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条，未到期的债权，在破产申请受理时视为到期，附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。因此，“11 海
航 02”债于 2021 年 2 月 10 日海南高院受理发行人破产重整案时视为到期并停止

计息，本期债券构成实质性违约。“11 海航 02”公司债本金及截至 2021 年 2 月 10
日的利息共计 1,504,330,520.55 元人民币被划分为普通债权。

一、违约处置最新进展

（一）发行人重整进展情况

2021 年 2 月 10日，海南高院裁定受理债权人对海航控股及其十家子公司的重
整申请，并指定海航集团清算组担任重整管理人。

2021 年 3 月 19日，重整管理人发布了《海航集团航空主业战略投资者招募公
告》，公开招募海航集团航空主业战略投资者。2021 年 9 月 12 日，海航控股发布
《关于海航集团航空主业战略投资者招募进展的公告》（编号：临 2021-069），重整管理人确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司。

2021 年 9 月 27日，海航控股及其十家子公司重整案第二次债权人会议及出资
人组会议召开。会议表决通过了《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划（草案）》以及相应出资人权益调整方案。具体内容详见海航控股于 2021
年 9 月 28 日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》（编号：临 2021-074）
以及于 2021 年 10 月 23 日披露的《关于公司及十家子公司重整案第二次债权人会
议召开及表决结果的公告》……
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