公告日期：2023-03-31

重庆三峡融资担保集团股份有限公司

（住所：重庆市渝北区青枫北路 12 号 3 幢）

2023 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第一期）

募集说明书

注册金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

发行规模 本期发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 本次债券不设定增信措施

发行人主体信用等级 AAA

本次债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

签署日期：2023 年 月 日


声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。


重大事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”，等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人属于担保行业，存在被担保人违约造成的代偿风险。当债务期限届满时，如果借款人无力偿还或不愿偿还，担保公司就必须按照合同约定履行代偿义务。虽然公司在承保时，会对客户还款能力和意愿进行深入的调查评估，设置有效的反担保措施，并提取担保赔偿准备金进行风险控制，但是如果由于客观原因被担保人违约出现代偿事件，将导致公司的现金流出。如果在同一时期代偿支出的金额较大且反担保措施未能执行到位，公司的财务情况和经营业绩将受到不利影响。

（二）发行人存在投资资产价值波动风险。近三年及一期末，发行人合并层面总资
产分别为 1,278,695.17 万元、1,086,055.12 万元、1,102,516.02 万元和 1,243,861.50 万元。
其中 2019 年末、2020 年末主要投资资产所在的可供出售金融资产科目余额分别为
194,260.61 万元和 201,823.20 万元，占总资产的比重分别为 15.19%和 18.58%；2021 年
末主要投资资产所在科目交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资的合计金
额为 214,197.20 万元，合计占总资产的比重为 19.43%。2022 年 9 月末，交易性金融资
产、其他债权投资、其他权益工具投资科目 3 个科目账面价值合计为 249,803.83 万元，合计占总资产的比重为 20.08%。公司投资资产主要包括银行理财产品和债券等。虽然公司主要投向流动性高、信用等级高的金融产品，形成稳健的投资策略，注重投资组合风险管理，过往……
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