公告日期：2023-10-24

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-053

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债



禾丰食品股份有限公司



关于“禾丰转债”预计满足转股价格修正条件



的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、可转债发行上市概况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换

公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022

年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、

第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。



经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意，公司本次发行的 15

亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“禾丰转债”，债券代码“113647”。



根据有关法律法规的规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾

丰转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股

价格为 10.22 元/股，最新转股价格为 10.14 元/股。历次转股价格调整情况如下：



公司于 2022 年 6 月 20 日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可

转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销 5,742,000

股限制性股票，回购价格为 4.23 元/股，“禾丰转债”的转股价格自 2022 年 6

月 23 日起调整为 10.26 元/股。



公司于 2023 年 5 月 22 日披露了《禾丰股份关于因 2022 年度利润分配调整

可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施 2022 年年度

权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2023 年5 月26日起调整为10.14 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况



（一）转股价格修正条款



根据《募集说明书》的相关条款，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：



1、修正权限与修正幅度



在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。



上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



2、修正程序



如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。



若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。



（二）转股价格修正条款预计触发情况



自 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 23 日，公司已有 10 个交易日的收盘

价低于当期转股价格（10.14 元/股）的 85%（即 8.62 元/股），若未来 20 个交

易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“禾丰转债”的转股价格修正条款，公司将召开董事会审议决定是否修正“禾丰转债”转股价格。





三、风险提示



公司将根据《募集说明书》之约定和相关法律法规要求，于触发“禾丰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息……
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