公告日期：2023-03-15

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2023-003
转债代码：113062 转债简称：常银转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于“常银转债”开始转股的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股价格：8.08 元/股

转股期起止日期：2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
1688 号）核准，本行于 2022 年 9 月 15 日公开发行了 6,000 万张 A 股可转换公
司债券（以下简称“可转债”、“常银转债”），每张面值 100 元，发行总额 60 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269 号文同意，本行 60 亿元可
转债于2022年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常银转债”，债券代码“113062”。

根据有关规定和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“常银转债”自
2023 年 3 月 21 日起可转换为本行 A 股普通股股票。

二、常银转债转股的相关条款

（一）发行规模：人民币 60 亿元；

（二）票面金额：每张面值为人民币 100 元；

（三）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.00%、
第五年 1.30%、第六年 1.80%；

（四）债券期限：6 年，2022 年 9 月 15 日至 2028 年 9 月 14 日；

（五）转股期起止日期：2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日；

（六）转股价格：初始转股价格为 8.08 元/股。如常银转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。

三、转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的常银转债全部或部分申请转为本行A股股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1 股的可转债部分，本行将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内（即 2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日）上海证券
交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、常银转债停止交易前的可转债停牌时间；

2、本行股票停牌时间；

3、按有关规定，本行申请停止转股的期间。

（三）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。


（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

（六）转换年度利息的归属

常银转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，
即 2022 年 9 月 15 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份
的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

常银转债的初始转股价格为 8.08 元/股，最新转股价格为 8.08 元/股。

（二）转股价格的调……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。