公告日期：2023-07-04

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2023-067转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债

浙商证券股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

累计转股情况：“浙 22 转债”于 2022 年 12 月 20 日开始转股，截至 2023
年 6 月 30 日，累计共有 209,000 元“浙 22 转债”转为公司 A 股普通股股票，因
转股形成的股份数量为 20,177 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000520%。

未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“浙 22 转债”
金额为 6,999,791,000 元，占“浙 22 转债”发行总额的 99.997014%。

本季度转股情况：2023 年第二季度，“浙 22 转债”合计共有 32,000 元
转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 3,084 股，占“浙 22 转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.000080%。

一、“浙 22 转债”发行上市概况

（一）“浙 22 转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679 号”
文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日公开
发行了 7,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币70 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169 号文同意，公司 70 亿元可转
换公司债券于 2022 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙 22
转债”，债券代码“113060”。


根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“浙 22 转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月
后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股。

（二）“浙 22 转债”转股的相关条款

1、票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第
五年 1.5%、第六年 2.0%；

2、债券期限：自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至 2028 年 6 月
13 日；

3、转股期起止日期：2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日；

4、最新转股价格：10.32 元/股。

公司本次可转债的初始转股价格为人民币 10.49 元/股，最新转股价格为人
民币 10.32 元/股。自“浙 22 转债”发行至今，因公司 2022 年中期利润分配，
根据《募集说明书》发行条款及相关规定，“浙 22 转债”转股价格自 2022 年
10 月 31 日起调整为人民币 10.32 元/股。

二、可转债本次转股情况

2023 年第二季度，“浙 22 转债”合计共有 32,000 元转为公司 A 股普通股
股票，因转股形成的股份数量为 3,084 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行
股份总额的 0.000080%。截至 2023 年 6 月 30 日，累计共有 209,000 元“浙 22
转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为 20,177 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000520%；尚未转股的“浙 22 转债”金额为6,999,791,000 元，占“浙 22 转债”发行总额的 99.997014%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2022 年 3 月 31 日） （2023 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 3,878,185,888 3,084 ……
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