公告日期：2021-12-21

债券简称： 19牧原 01 债券代码：112849.SZ

牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开

发行扶贫专项公司债券（第一期） 2021 年度第 3 次

临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《牧原食品股份有

限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券募集说明

书（第一期）》、《牧原食品股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开

发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件，由本期债券受托管理

人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”） 编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

(一) 公司名称： 牧原食品股份有限公司

(二) 公司注册地址： 河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村

(三) 公司法定代表人： 秦英林

(四) 公司信息披露联系人： 秦军

(五) 联系电话： 0377-65239559

(六) 联系传真： 0377-66100053

(七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.szse.cn

二、 本期债券基本情况

(一) 债券名称：牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者

公开发行扶贫专项公司债券（第一期）

(二) 债券简称： 19 牧原 01

(三) 债券代码： 112849.SZ

(四) 债券期限： 3 年

(五) 债券利率： 7.00%。

(六) 债券发行规模：人民币 80,000 万元

(七) 债券还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复

利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

支付。

(八) 募集资金用途：用于偿还公司债务、 补充流动资金

(九) 债券发行首日： 2019 年 1 月 21 日

(十) 债券上市交易首日： 2019 年 2 月 13 日

(十一) 债券上市地点：深圳证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“ 19 牧原 01”的受托管理人， 将本期债券重大事

项报告如下：

2021 年 12 月 15 日，牧原食品股份有限公司(以下简称“公司” )

收到中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际” )

出具的《关于将牧原食品股份有限公司评级展望调整为负面的公告》

(信评委公告[2021]932 号)，中诚信国际对公司的评级展望进行了调

整，具体情况如下:

(一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司

(二）调整对象

牧原食品股份有限公司

(三）调整前后的评级结论

调整前中诚信国际审定公司的主体信用等级为 AA+ ，评级展望

为稳定。

2021 年 12 月 15 日，中诚信国际决定维持公司 AA+的主体信用

等级，将评级展望由稳定调整为负面;维持“ 19 牧原 01”、“ 20 牧原

MTN001”、“ 20 牧原 MTN002”和“牧原转债” AA+的债项信用等级。

(四）调整时间及原因

调整时间:2021 年 12 月 15 日

调整原因:根据中诚信国际于 2021 年 12 月 15 日披露的《关于将

牧原食品股份有限公司评级展望调整为负面的公告》 (信评委公告

[2021]932 号)， 2021 年以来生猪价格持续低迷，根据农业农村部数据

显示， 9 月全国生猪出厂价格降至最低 13.89 元/公斤， 10 月价格阶段

性回升至 14.32 元/公斤，但自 2020 年 11 月以来能繁母猪存栏量维持

在 4,000 万头以上， 2021 年 6 月最高为 4,564 万头，截至 10 月末能

繁母猪存栏量为 4,348 万头，同比增长 6.6%，若无突发事件影响，预

计 2022 年生猪供应较为充足，短期内价格反弹幅度有限。受生猪出

栏量增加以及销售价格大幅下滑影响，公司 2021 年第三季度出现经

营亏损，盈利及获现能力弱化;若猪价持续低位震荡，短期内公司盈

利及获现能力难以大幅改善。另外，近两年公司投资规模较大，债务

持续上升，截至 2021 年 9 月末，公司总债务规模增至 658.26 亿元，

其中短期债务为 342.91 亿元，同时货币资金为 99.50 亿元，面临一定

资金压力。此外，公司拟对控股股东牧原实业集团有限公司非公开发

行不超过 60 亿元的股票，有利于增强公司资本实力，但该事项尚需

中国证监会批准，未来外部融资及股东借款的资金落实情况有待持续

关注。

近日，根据上海票据交易所公示的《持续逾期名单(截至 2021 年

11 月 30 日……
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