公告日期：2020-09-03

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2020-089

债券代码：112748 债券简称：18亚迪02

比亚迪股份有限公司

2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

提前兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

（品种一）（债券简称：“18亚迪02”，债券代码“112748”，以下简称“本期债

券 ”）将于2020年9月8日提前支付本期债券尚未偿付的本金及自2020年8月

22日至2020年9月7日期间的利息。

2、债权登记日及最后交易日：2020年9月7日。

3、本息支付日及债券摘牌日：2020年9月8日。

4、比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）已于

2020年8月24日完成本期债券回售兑付14,367,950张，剩余数量为1,632,050

张。鉴于本期债券目前存量小、缺乏流动性，经2020年9月1日召开的比亚迪

股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

2020年第一次债券持有人会议审议通过，公司计划于2020年9月8日提前兑付

本期债券，并支付2020年8月22日至2020年9月7日期间的应计利息。为确

保提前兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行主体：比亚迪股份有限公司。

2、债券名称：比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债

券（第二期）（品种一）。

3、债券简称：18亚迪02。

4、债券代码：112748。

5、发行规模：本期债券发行规模为人民币16亿元。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值人民币100元，按面值平价发行。

7、债券期限：本次债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选

择权及投资者回售选择权。

8、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由簿记建档结果确定，票面

利率为5.75%。票面利率在存续期内前2年固定不变；在存续期的第2年末，如

发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2

年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

9、起息日：2018年8月22日。

10、付息日： 2019年至2022年每年的8月22日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个交易日)；若投资者行使回售选择权，则回售部分债

券的付息日为2019年至2020年每年的8月22日(如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

11、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年

支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，

本金自本金兑付日起不另计利息。

12、原兑付日：本期债券的原兑付日为2022年8月22日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若

投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年8月22日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利

息）。

13、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的《比亚迪股份有限公司

2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的

主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA。

14、增信机制：本期债券采取无担保发行。

15、主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司。

16、上市交易场所：深圳证券交易所。

17、2020年8月20日，比亚迪股份有限公司披露《比亚迪股份有限公司关

于“18亚迪02”回售实施结果的公告》（公告编号：2020-070），根据中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司对本期债券回售情况的统计，本期债券的回售

数量为14,367,950张，回售金额为人民币1,519,410,712.50元（ 含回售部分利

息），剩余托管量为1,632,050张。

二、本期债券提前兑付情况

1、提前兑付债券余额：1,632,050张。

2、兑付兑息及摘牌日：2020年9月8日。

3、提前兑付利息计息期间：2020年8月22日至2020年9月7日，共计17

天。

4、兑付比例：100%。

5、债券利率：本期债券2018年8月22日至2020年8月21日的票面利率

为5.75%，2020年8月22日至2020年9月7日的票面利率为3.50%……
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