公告日期：2020-03-02

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国泰君安证券股份有限公司

关于TCL集团股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2020年2月

债券简称： 16TCL02

16TCL03

17TCL01

17TCL02

18TCL01

18TCL02

19TCL01

债券代码： 112353.SZ

112409.SZ

112518.SZ

112542.SZ

112717.SZ

112747.SZ

112905.SZ

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的《TCL 科技集团股份有限公司关于更名工商变更

登记完成及变更证券简称的公告》、《TCL 科技集团股份有限公司章程》（2020年

1月10日修订）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以

及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、

《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于TCL集团股份有限公司2016年公

开发行公司债券之债券受托管理协议》、《关于TCL集团股份有限公司2017年公

开发行公司债券之债券受托管理协议》、《关于TCL集团股份有限公司2019年公

开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

一、 公司债券核准情况 ........................................................................................................... 4

二、 公司债券的主要条款 ....................................................................................................... 5

三、 公司债券的重大事项 ..................................................................................................... 17

四、 提醒投资者关注的事项与风险 ..................................................................................... 18

五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................. 18

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一、 公司债券核准情况

（一）2016年公司债券（16TCL01、16TCL02、16TCL03）

本次债券于2015年10月21日经TCL 科技集团股份有限公司（原名：TCL

集团股份有限公司，以下简称“发行人”、“公司”、“TCL科技”）第五届董事会

第十六次会议审议通过，于2015年11月9日经发行人2015年第三次临时股东

大会审议通过，于2016年2月25日经中国证监会“证监许可【2016】346号”

文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过60亿元的公司债

券。

2016年3月16日至2016年3月17日，发行人成功发行40亿元的“TCL

集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，具体

发行情况如下：品种一（三年期，简称“16TCL01”），发行规模25亿元；品种

二（五年期，简称“16TCL02”），发行规模15亿元。其中，16TCL01已于2019

年3月按期完成兑付。

2016年7月7日至2016年7月8日，发行人成功发行20亿元的“TCL集

团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（简称

“16TCL03”）。

（二）2017年公司债券（17TCL01、17TCL02、18TCL01、18TCL02）

本次债券于2016年12月5日经发行人第五届董事会第三十一次会议审议

通过，于2016年12月21日经发行人2016年第五次临时股东大会审议通过，于

2017年3月1日经中国……
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