公告日期：2021-05-11

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2021-049

债券代码：112717 债券简称： 18TCL01

TCL科技集团股份有限公司

关于“18TCL01”票面利率调整及回售实施办法的

第三次提示性公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、利率调整：根据《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公

司作为“18TCL01” （债券代码： 112717）的发行人，有权决定在存续期的第3年末

调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定调整票

面利率，即“18TCL01”债券存续期后2年的票面利率为4.00%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，

投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部

或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记

期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2021年5月11日至2021年5月17日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2021年6月7日。

7、风险提示： 投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出

持有的“18TCL01”。截至2021年4月30日， “18TCL01”的收盘价为100.30元/张。投

资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

8、发行人可对回售债券进行转售。因公司经营与收益的变化等引致的投资

风险，由购买债券的投资者自行负责。

9、 本次回售申报可以进行撤销，回售撤销申报期为2021年5月12日至2021年

5月28日。

10、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，

债券持有人本次回售申报业务失效。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券全称：TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期），简称为“18TCL01”，债券代码为“112717”。

2、发行规模：本次债券发行总规模不超过80亿元，采用分期发行方式，本

期债券为第三期发行，本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过10

亿元（含10亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额

配售权。

3、票面金额和发行价格：本期债券每张票面金额为人民币100元，按面值

平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择

权及投资者回售选择权。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率。本次债券票面利率由发

行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采

取单利按年计息，不计复利。

本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使调整票面

利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3

年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调

整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有

票面利率不变。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日

前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本

期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期

的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，

则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发

行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付

日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的

公告日起5个交易日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人

的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报

期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。