公告日期：2020-10-23

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债券代码：112590 债券简称：17 厦港 01
债券代码：112689 债券简称：18 厦港 01
债券代码：112794 债券简称：18 厦港 02
中国国际金融股份有限公司
关于厦门国际港务股份有限公司涉及实际控制权变更的
临时受托管理事务报告
中国国际金融股份有限公司 （以下简称“中金公司”）作为厦门国际港务股份
有限公司（以下简称“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（债券简称：“17 厦港 01”，债券代码：112590） 、2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“18 厦港 01”，债券代码：112689） 、
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）（债券简称： “18 厦港 02”，
债券代码： 112794） 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响
的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为
准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现将本期债券重大
事项报告如下：
发行人于 2020 年 10 月 16 日披露了《厦门国际港务股份有限公司涉及实际
控制权变更的提示性公告》，具体事项如下：
发行人获控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务控股”）
知会，作为施行整合方案的一部分，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以
下简称“厦门市国资委”）于 2020 年 10 月 16 日与福建省港口集团有限责任公司
（以下简称“福建港口集团”)及其他方就（其中包括）厦门市国资委拟以零对
价转让厦门港务控股全数股本权益予福建港口集团（以下简称“拟订转让”）订
立转让协议。福建港口集团乃为施行整合方案而于 2020 年 8 月 20 日于福建省福
州市成立，为福建省国资委全资拥有。紧接拟订转让交割后，厦门港务控股将成
为福建港口集团的全资附属公司。
拟订转让的交割受限于：（a）取得中华人民共和国国家市场监督管理总局有
关经营者集中反垄断申报的审批通过；及（b）拟订转让所需的任何第三方同意
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（如适用）。
截至 2020 年 10 月 16 日，厦门港务控股为厦门市国资委全资拥有，而厦门
港务控股直接及透过其全资附属公司间接持有发行人 1,721,200,000 股内资股及
141,264,000 股 H 股，合占发行人股本权益的约 68.32%。
截至 2020 年 10 月 16 日，发行人的简化股权架构及发行人紧接拟订转让交
割后的预计简化股权架构如下：
截至 2020 年 10 月 16 日的股权架构 紧接拟订转让交割后的股权架构
发行人获厦门港务控股知会，福建港口集团已向香港证券及期货事务监察委
员会企业融资部执行董事（以下简称“执行人员”）申请根据收购及合并守则（以
下简称“收购守则”）规则 26.1 附注 6 （a）作出裁定，豁免福建港口集团因拟订
转让的施行而可能产生的强制全面要约责任，而执行人员已授出该项裁定。
如任何有关整合方案的交易有所进展， 发行人将于有需要时根据相应法规遵
从其披露责任并刊发进一步的公告。
中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门国际港务股份有限公司
涉及实际控制权变更的临时受托管理事务报告》签章页）
中国国际金融股份有限公司
2020 年 10 月 23 日

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