公告日期：2020-08-31

债券代码： 112685.SZ 债券简称： 18 粤科 01

债券代码： 112730.SZ 债券简称： 18 粤科 02

债券代码： 112731.SZ 债券简称： 18 粤科 03

广东省粤科金融集团有限公司

2018年面向合格投资者公开发行公司债券

2020年受托管理事务临时报告（ 三）

债券受托管理人 ：

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职业

行为准则》、《广东省粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《 18粤科01募集说明书》”）、

《广东省粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二

期）募集说明书》（以下简称“《 18粤科02募集说明书》” 、“《 18粤科03募集

说明书》” ）、《广东省粤科金融集团有限公司2017年公开发行公司债券之债券

受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露

文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东省粤科金融集团有限公司（以下

简称“粤科集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编

制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证

券不承担任何责任。

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模：本次申请确认发行面值不超过25亿元人民币的广

东省粤科金融集团有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）已于

2018年3月29日获得中国证监会“证监许可（ 2018） 564号”文件核准。

二、债券名称：本次核准发行债券已发行“广东省粤科金融集团有限公司

2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（ 18粤科01）、“广东省

粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） （品

种一） ”（ 18粤科02）、“广东省粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期） （品种二） ”（ 18粤科03）。

三、债券代码： 18粤科01： 112685.SZ； 18粤科02： 112730.SZ； 18粤科03：

112731.SZ。

四、发行主体：广东省粤科金融集团有限公司。

五、债券期限： 18粤科01： 7（ 5+2）年期； 18粤科02： 7（ 5+2）年期； 18粤

科03： 5（ 3+2）年期。

六、发行规模：“ 18粤科01”发行规模10亿元；“ 18粤科02”发行规模12亿

元；“ 18粤科03”发行规模3亿元。

七、债券利率：“ 18粤科01”票面利率为4.97%，票面利率在存续期内前5年

固定不变；在存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售

部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点，在存续期后2年固定

不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

“ 18粤科02”票面利率为4.80%，票面利率在存续期内前5年固定不变；在存

续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面

利率为存续期内前5年票面利率加调整基点，在存续期后2年固定不变。债券的利

率将不超过国务院限定的利率水平。

“ 18粤科03”票面利率为4.67%，票面利率在存续期内前3年固定不变；在存

续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面

利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在存续期后2年固定不变。债券的利

率将不超过国务院限定的利率水平。

八、还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。

九、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，

发行人的主体长期信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。评级展望

为稳定。

十、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

第二章 发行人关于涉及重大诉讼的公告

根据发行人公告的《 广东省粤科金融集团有限公司关于涉及重大诉讼的公告

（二） 》，发行人就涉及重大诉讼的情况作出公告，具体情况如下：

一、广东省粤科财政股权投资有限公司与翁明旺、吴乐海股权转让纠纷

（一）本次诉讼、仲裁的基本情况

2020 年 8 月， 发行人子公司广东省粤科财政股权投资有限公司起诉翁明旺、

吴乐海股权转让纠纷一案已由广州市中级人民法院受理。

（二）当事人

原告：广东省粤科财政股权投资有限公司（以下简称“粤科财政”）……
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