公告日期：2018-05-18

债券简称：18九州01 债券代码：112671

（住所：西宁市南川工业园区创业路108号）

2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称：18九州01

证券代码：112671

发行总额：人民币0.5亿元

上市时间：2018年5月22日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）

签署日期：2018年5月

第一节 绪言

重要提示

九州证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、 “发行人”或 “九

州证券”）全体董事、监事及高级管理人员已批准该上市公告书，确信其中不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个

别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对九州证券股份有限公司2018年

面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申

请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断

或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资

者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相

关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者及合格个人投资者不

得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投

资者参与交易，公众投资者及合格个人投资者认购或买入的交易行为无效。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AA+，主体评

级为AA。本期债券发行上市前，公司2017年期末净资产为846,703.87万 元（2017

年12月31日审计报告合并财务报表中的所有者权益合计），合并报表口径扣除

代理买卖证券款的资产负债率为60.19%，母公司口径资产负债率为61.63%；发

行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16,686.97万 元（2015年度、2016

年度和2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润的平均值），不少于本期

债券一年利息的1.5倍；同时发行人2015年、2016年、2017年的年均可分配净

利润足以覆盖本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合

相关规定。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂

牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经

营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承

诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售

全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的

后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终

止上市后债券的托管、登记等相关服务。

发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+，本期债券不符合进

行质押式回购交易的基本条件，本期债券暂无质押式回购交易安排。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、

债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《九州证券股份有限公司

2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《九州证券

股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，

上述材料已刊登在2018年3月31日的《上海证券报》上。投资者亦可到深圳证

券交易所网站（http://www.szse.cn ）以及巨潮资讯网网站

（http://www.cninfo.com.cn）查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

公司名称

中文名称：九州证券股份有限公司

英文名称：JZ SECURITIES CO., LTD.

法定代表人 魏先锋

注册资本 3,370,000,000.00元

实缴资本 3,370,000,000.00元

成立日期 2002年12月10日

注册地址 青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址 北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

邮政编码 100107

统一社会信

用代码

916300007105213377

信息披露事

务负责人

王涛

电话 010-57672000

传真 010-57672020

电子邮箱 wangtao@jzsec.com

所属行业 J67-资本市场服务

经营范围

证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证

券投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。