公告日期：2018-03-19

伊犁农四师国有资产投资有限责任公司

（ 住所： 新疆维吾尔自治区伊宁市公园街四巷十三号）

2018 年面向合格投资者公开发行

公司债券（ 第一期） 募集说明书

主承销商/簿记管理人

兴业证券股份有限公司

（ 福建省福州市湖东路 268 号）

签署日期： 年月

伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期） 募集说明书

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声明

本募集说明书的全部内容依据《 中华人民共和国公司法》 、 《 中华人民共和

国证券法》 、 《 公司债券发行与交易管理办法》 、 《 公开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订） 》

及其他现行法律、 法规的规定， 并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、 监事及高级管理人员承诺： 截至本募集说明书封面载明日

期， 本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准

确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计报告真实、 完整。

凡欲认购本次债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。 证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定， 均不表明其对发行人的经营风险、 偿债风险、 诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、 债券持有人、 债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。 《 债券受托管理协议》 、 《 债券持有人会议规则》 及债

券受托管理人报告置备于债券受托管理人处， 投资者有权随时查阅。

除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾

问。 投资者在评价和购买本次债券时， 应审慎考虑本募集说明书第二节所述的各

项风险因素。

发行人全体董事、 监事、 高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商已

对募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗

漏， 并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集

说明书及其摘要因存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券

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交易中遭受损失的， 与发行人承担连带赔偿责任， 但是能够证明自己没有过错的

除外； 本募集说明书及其摘要存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 且公司

债券未能按时兑付本息的， 主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付

息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定， 履行相关职责。 发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使债券持有人遭受损失的， 或者公司债券出

现违约情形或违约风险的， 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见， 并以自己名义代表债券持有人主张权利， 包括但不限于

与发行人、 增信机构、 承销机构及其他责任主体进行谈判， 提起民事诉讼或申请

仲裁， 参与重组或者破产的法律程序等， 有效维护债券持有人合法权益。 受托管

理人承诺， 在受托管理期间因其拒不履行、 迟延履行或者其他未按照相关规定、

约定及受托管理人声明履行职责的行为， 给债券持有人造成损失的， 将承担相应

的法律责任。

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重大事项提示

一、 本次债券评级为 AA+； 本次债券上市前， 公司 2016 年末的净资产为

952,554.59 万元（ 合并报表中的所有者权益） ， 合并口径资产负债率为 59.33%，

母公司口径资产负债率为 76.26%； 截止到 2017 年第 3 季度末公司的净资产为

1,278,460.02 万元， 合并口径资产负债率为 53.25%， 母公司口径资产负债率为

78.11%。公司 2014 年至 2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为

26,660.81 万元、 22,766.26 万元和 ……
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