公告日期：2020-04-17

股票简称：华侨城 A 股票代码：000069.SZ

债券简称：16 侨城 02 债券代码：112377

债券简称：18 侨城 01、18 侨城 02 债券代码：112634、112635

债券简称：18 侨城 03、18 侨城 04 债券代码：112642、112643

债券简称：18 侨城 05、18 侨城 06 债券代码：112655、112656

深圳华侨城股份有限公司

（广东省深圳市南山区华侨城指挥部大楼

103，105，107，111，112 室）

2016、2018 年公司债券受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2020 年 4 月

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声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》 、《深圳华侨城股份有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》等相关规

定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及深圳华侨城股份有

限公司（以下简称“华侨城” 、“公司”或“发行人” ）出具的相关说明文件以及

提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简

称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

2

一、核准文件及核准规模

2015 年 12 月 11 日， 发行人第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关

于公司公开发行公司债券的议案》。

2015 年 12 月 29 日，发行人 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于

公司公开发行公司债券的议案》。

本次债券计划发行总规模不超过人民币 130 亿元（含 130 亿元）、期限不超

过 10 年（含 10 年），采用分期发行方式，有关事宜由股东大会授权董事会或董

事会授权人士根据市场情况确定。

经中国证监会于 2016 年 3 月 21 日印发的“证监许可[2016]567 号”文核准，

公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 130 亿元的公司债券。

二、本次公司债券的基本情况

（一）16 侨城 01、16 侨城 02 的基本情况

1.债券名称：深圳华侨城股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）。

2.债券简称及代码：5 年期品种简称为“16 侨城 01”，代码为 112376

7 年期品种简称为“16 侨城 02”，代码为 112377

3.发行规模：本期债券发行规模为 35 亿元。

4.票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5.债券品种和期限：本期债券分为两个品种。其中品种一（债券简称：16

侨城 01）为 5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售

选择权，品种二（债券简称：16 侨城 02）为 7 年期品种附第 5 年末发行人上调

票面利率选择权和投资者回售选择权。

6.债券利率：本期债券分为两个品种，其中品种一票面利率为 2.98%，发行

规模 25 亿元，5 年期，在债券存续期第 3 年末附设发行人上调票面利率选择权

和投资者回售选择权；品种二票面利率为 3.40%，发行规模 10 亿元， 7 年期，在

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债券存续期第 5 年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7.发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券品种一存续期的第

3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券第 3 个计息年度付息

日前的第 20 个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不

变。

公司有权决定在本期债券品种二存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票

面利率，公司将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于

是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则

本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8.投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度

的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有

的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。