公告日期：2019-06-29

股票简称： 深圳能源 股票代码： 000027.SZ

债券简称： 17 深能 01

17 深能 02

18 深能 01

债券代码： 112615.SZ

112616.SZ

112713.SZ

深圳能源集团股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

（ 2018 年度）

受托管理人

（ 住所： 上海市广东路 689 号）

二〇一九年六月

2

重要声明

海通证券股份有限公司（ 以下简称“海通证券”） 编制本报告的内容及信息均

来源于深圳能源集团股份有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”或“深圳能源”）

对外公布的《 深圳能源集团股份有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披

露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。

3

目 录

第一章 本次债券概况 ..............................................................................4

第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况..........................................10

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................14

第四章 发行人偿债保障措施的执行情况............................................16

第五章 本次债券本息偿付情况 ............................................................17

第六章 债券持有人会议召开情况........................................................18

第七章 本次债券跟踪评级情况 ............................................................19

第八章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况....................20

第九章 受托管理人职责履行情况........................................................21

第十章 其他情况 ....................................................................................22

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第一章 本次债券概况

一、核准文件和核准规模

2017年10月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1912号文核准，

深圳能源集团股份有限公司公司获准发行不超过人民币40亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称： 深圳能源集团股份有限公司

英文名称： Shenzhen Energy Group Co., Ltd.

三、本次债券的主要条款

（ 一） “17 深能 01”、 “17 深能 02”

1、债券名称： 深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）。

2、 债券简称及代码： 品种一债券简称“17 深能 01”， 债券代码“112615”； 品

种二债券简称“17 深能 02”， 债券代码“112616”。

3、发行规模： 品种一发行规模为人民币12亿元，品种二发行规模为人民币

8亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及利率确定方式： 本期债券分为2个品种，均采取单利按

年计息，不计复利。

品种一的票面利率根据市场询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规

定协商一致，以簿记建档方式确定，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人

行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为

债券存续期限前3年票面利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发

行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面

5

利率仍维持原票面利率不变。

品种二的票面利率由固定利率加上浮动利率构成，固定利率根据市场询价结

果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致， 以簿记建档方式确定，并

在品种二存续期内保持不变；浮动利率与加权煤炭价格指数Q挂钩。

加权煤炭价格指数Q=CCTD秦皇岛动力煤（ Q5500）现货价格×50%+环渤海

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