公告日期：2020-10-10

证券代码：深圳能源 证券简称：000027

债券代码：17深能01 债券简称：112615

深圳能源集团股份有限公司

关于“17 深能 01”票面利率调整及投资者

回售实施办法第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.利率调整：根据《深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司

作为“17深能01”的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期

后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率165个基点，即

“17深能01”债券存续期后2年的票面利率为3.60%。

2.投资者回售选择权： 根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投

资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或

部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记

期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

4.回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

5.回售登记期：2020年10月9日至2020年10月15日（仅限交易日）。

6.回售资金到账日：2020年11月20日。

7.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出

持有的“17深能01”。截至2020年9月30日，“17深能01”的收盘价为103.00元/

张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

8.发行人不对本次回售债券进行转售。

9.本次回售申报可以撤销，撤销期为2020年10月12日至2020年10月15日，债

券持有人应在已回售登记额度内申请撤销。如当日申请撤销的合计数量超过已回

售登记余额的，按照已回售申报登记余额进行撤销回售处理。

10.在回售资金到账日前，如持有人的本期债券发生司法冻结或划付等情形，

债券持有人本次回售申报业务失效。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法

1.投资者回售选择权： 债券持有人可在回售申报期间，按照债券代码进行回

售申报。投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2.回售登记期：2020 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 15 日（仅限交易日）。

3.回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张 100 元为一个回售单

位，回售数量必须是 1 张或其整数倍。

4.回售登记办法：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本

公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当

日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，

或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持

有人本次回售申报业务失效。

5.回售部分债券兑付日：2020 年 11 月 20 日。公司委托中国结算深圳分公

司为登记回售的债券持有人办理兑付。

6.选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记、逾期未办理回售登记手

续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2017 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 19 日）票

面利率为 5.25%，在债券存续期内前三年固定不变；在本期债券的第 3 年末，公

司选择下调本期债券票面利率 165 个基点，在本期债券后两年（2020 年 11 月 20

日至 2022 年 11 月 19 日）的票面利率为 3.60%并固定不变。

三、回售部分债券付款安排

1.回售资金到账日：2020 年 11 月 20 日。

2.回售部分债券享有 2019 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 19 日期间利息，

利率为 5.25%，每 10 张“17 深能 01”派发利息为人民币 52.50 元（含税）。扣

税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 42 元；非居

民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为 52.50 元。

3.付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申

报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算

有限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。