公告日期：2018-04-02

债券代码： 112528 债券简称： 17欣旺01

债券代码： 112568 债券简称： 17欣旺02

债券代码： 112569 债券简称： 17欣旺03

国元证券股份有限公司

关于

欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司

债券（含第一期、第二期、第三期）

临时受托管理事务报告

发行人

（深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、 2 楼 AB 区、 2 楼 D 区-9 楼）

债券受托管理人：国元证券股份有限公司

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

2018 年 4 月

国元证券股份有限公司关于欣旺达电子股份公司2017年面

向合格投资者公开发行公司债券（含第一期、第二期、第

三期）临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券 （第

一期）募集说明书》、《欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公

司债券（第二期）募集说明书》、《欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者

公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《欣

旺达电子股份有限公司2016年公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》（以

下简称“受托管理协议”）、《欣旺达电子股份有限公司2016年公司债券（面向

合格投资者）受托管理协议之补充协议》（以下简称“受托管理补充协议”）等

相关规定、相关说明文件及提供的相关资料等，由欣旺达电子股份有限公司2017

年面向合格投资者公开发行公司债券（含第一期、第二期、第三期）（以下简称

“本期债券”）受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编

制。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相

关事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承

诺或声明。



一、本期债券的基本情况

1、债券名称：

（ 1）欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一

期），简称： 17欣旺01，债券代码： 112528；

（ 2）欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二

期），简称： 17欣旺02，债券代码： 112568；

（ 3）欣旺达电子股份公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三

期），简称： 17欣旺03，债券代码： 112569；

2、发行主体： 欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）

3、发行规模： 本期债券共发行7.8亿元，其中17欣旺01发行规模4.8亿元、 17

欣旺02发行规模1.2亿元、 17欣旺03发行规模1.8亿元

4、发行期限： 3年

5、票面利率： 17欣旺01票面利率6.05%； 17欣旺02票面利率5.80%； 17欣旺

03票面利率6.10%

6、担保方式： 17欣旺01、 17欣旺02由深圳市高新投集团有限公司提供全额

无条件不可撤销的连带责任保证担保； 17欣旺03由深圳市中小企业信用融资担保

集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

7、受托管理人： 国元证券股份有限公司



二、本期债券的重大事项

截至2017年末，发行人当年累计新增借款超过2016年末净资产的20%；具体

信息如下：

（一）主要财务数据概况（未经审计）

截至2017年末，发行人合并口径下（以下同）借款余额为34.32亿元，较2016

年末借款余额10.37亿元增加了23.95亿元，增加金额占2016年末净资产24.40亿元

的98.15%，超出了20%。

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至2017年末，发行人银行贷款余额为22.18亿元，较之2016年末增加14.82

亿元。增加金额占2016年末净资产的60.72%。其中短期借款增加14.48亿元，占全

部银行借款增量的97.71%。

2、公司债券

截至2017年末，发行人已发行且尚在存续期的公司债券合计余额为9.51亿元，

较之2016年末增加7.02亿元，增加金额占2016年末净资产的28.77%。

3、融资租赁借款

截至2017年末，发行人融资租赁借款余额合计2.63亿元，较之2016年末增加

2.11亿元，增加金额占2016年末净资产的8.65%。



三、影响分析

上述新增借款是基于欣旺达正常经营需要产生的， 主要用于欣旺达日常经营

及补充流动资金，截至本公告出具日，欣旺达经营状况稳健、盈利情况良好，各

项业务经营情况正常。欣旺达将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上

述新增借款对欣旺达偿债能力影响可控。……
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