公告日期：2019-08-01

债券简称：16康缘01 债券代码：112439

江苏康缘集团有限责任公司关于“16康缘01”票面利率调整及投资

者回售实施办法的提示性公告

（第一次）

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担相应的法律责任。

风险提示

投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖

出“16康缘01”，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风

险。回售部分的债券享有自2018年8月30日至2019年8月29日期间的利息。

本期债券票面利率为3.95%。

1、根据《江苏康缘集团有限责任公司2016年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《债券募集说明书》”）

的约定，公司作为“16康缘01”（债券代码：112439）的发行人，有权

决定在债券存续期的第3年末上调债券最后两年存续期的票面利率。本

期债券在存续期前3年的票面利率均为3.95%；在本期债券存续期的第3

年末，公司选择上调票面利率，在本期债券存续期最后两年的票面利率

为7.50%。

2、根据《债券募集说明书》的约定，在发行人发出关于是否上调

本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的

第3个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行

人或选择继续持有本期债券。

3、投资者回售申报日为自发行人发出关于是否上调本期债券票面

利率公告之日起3个交易日内，即：2019年8月2日-8月6日。

4、回售款到账日：2019年8月30日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第1个工作日）。

5、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持

有的“16康缘01”。

现将公司关于调整“16康缘01”票面利率和投资者回售安排的相关

事宜公告如下：

一、“16康缘01”基本情况

1、债券名称：江苏康缘集团有限责任公司2016年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：16康缘01。

3、证券代码：112439。

4、发行规模：人民币5亿元。

5、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率

选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：本期债券票面年利率为3.95%，在债券存续期内的

前三年固定不变。如发行人第3年末行使上调票面利率选择权，未被回

售部分债券在其存续期最后两年票面利率为第3年票面利率加上上调基

点，在债券存续期最后两年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选

择权，则未被回售部分债券在债券存续期最后两年票面利率仍维持第3

年票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计

利息。

7、起息日：2016年8月30日。

8、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的8月30日（ 如

遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付

息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的

付息日为2017年至2019年每年的8月30日（如遇法定及政府指定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

9、兑付日：本期债券兑付日为2021年8月30日（如遇法定节假日和

/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利

息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2019

年8月30日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1

个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。

10、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司。

12、上市交易场所：深圳证券交易所。

13、登记、托管、委托债券派息、委托兑付机构：中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算公司深圳分公司”） 。

14、主承销商：中泰证券股份有限公司。

二、“16康缘01”票面利率调整安排

“16康缘01”存续期间的第3年末，公司选择上调票面利率，本期

债券存续期最后两年的票面利率为7.50%。

三、“16康缘01”投资者回售选择权及回售安排

（一）投资者回售选择权：投资者有权选择将持有的全部或部分债

券按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

（二）回售申报期间：2019年8月2日-8月6日。

（三）回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值

1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于

1,000元。

（四）回售登记办法：投资者可选择将持有的本期债券全部或部分

回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易……
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