公告日期：2019-02-20

证券代码： 002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2019-004

债券代码： 112350 债券简称： 16 软控 01

软控股份有限公司

关于“ 16 软控 01” 公司债券

票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、 回售价格： 人民币 100 元/张。

2、 回售申报期： 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 20 日。

3、 回售资金发放日： 2019 年 3 月 18 日 （因 2019 年 3 月 16 日为非交易日，

故顺延至下一交易日）。

4、 根据《 软控股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明

书》（以下简称“ 《募集说明书》”）， 软控股份有限公司（以下简称“公司”、“ 发

行人”） 发行的本期债券（ 债券简称“ 16 软控 01”， 债券代码“ 112350”）期限为

五年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、 本期债券票面利率为 4.78%， 在债券存续期的前 3 年固定不变； 发行人

有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率。发行人刊登

关于票面利率调整暨投资者回售实施办法的提示性公告后，投资者有权选择在投

资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，

或选择继续持有本期债券。

6、 本次利率调整： 在“ 16 软控 01”存续期的第 3 年末，发行人上调票面利

率 200 个基点，在债券存续期后 2 年（ 2019 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 16 日）

本期债券票面利率为： 6.78%。

7、 风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出

持有的“ 16 软控 01”，敬请投资者注意风险。

为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进

行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、 发行主体：软控股份有限公司。

2、 债券名称：软控股份有限公司 2016 年面向合规投资者公开发行公开债券

（第一期）（简称“ 16 软控 01”）。

3、 发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

4、 债券期限： 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权。

5、 债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率 4.78%。本

期公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利

率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3

年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。

6、 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾

期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

付。

7、 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上

调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，

将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则

视为继续持有本期债券并接受上述调整。

8、 回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的

公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持

有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回

售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述

关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

9、 信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等

级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

10、 起息日： 2016 年 3 月 16 日。

11、 付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 16 日，

2021 年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权，

则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 16 日。如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

12、 兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 3 月 16 日。若债券持有人行

使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 16 日。如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。