公告日期：2018-11-21

债券简称：16 国购 01 债券代码：112334

债券简称：16 国购 02 债券代码：112354

债券简称：16 国购 03 债券代码：112417

发行人

国购投资有限公司

GoocooInvestmentCo.,L TD

（住所：安徽省合肥市蜀山区肥西路 66 号汇金大厦）

关于国购投资有限公司主体及存续期内公开发

行公司债券信用等级下调的风险提示性公告

债券受托管理人

英大证券有限责任公司

（住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层）

2018 年 11 月

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》等相关规

定，根据《国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说

明书（第一期、第二期、第三期）》（以下简称“募集说明书”）等公开信息披露

文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国购投资有限公司（以下简称“发行

人”或“公司”）出具的相关说明和提供的相关资料等，由国购投资有限公司 2016

年面向合格投资者公开发行公司债券（含第一期、第二期和第三期，以下简称“本

期债券”）的债券受托管理人英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”、“受

托管理人”）编制。

本报告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成对投资者进行或不进

行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中

的任何内容据以作为英大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本

报告所进行的任何作为或不作为，英大证券不承担任何责任。

2

重大事项提示

2018 年 11 月，联合信用评级有限公司对发行人出具了《联合信用评级有

限公司关于下调国购投资有限公司主体长期信用等级及存续期内公开发行公司

债券信用等级并将其继续列入信用等级观察名单的公告》。经综合评定，发行人

主体长期信用等级及存续期内公开发行公司债券信用等级由 “A” 下调为

“BBB”，并将其列入信用等级观察名单。

3

一、发行人名称

中文名称：国购投资有限公司

英文名称：GoocooInvestmentCo.,LTD

二、核准文件和核准规模

2015 年 12 月 22 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证

监许可[2015]3013 号”文核准公开发行，国购投资有限公司获准向合格投资者公

开发行面值总额不超过人民币 20 亿元的公司债券。

三、本期债券的发行情况

（一）国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一

期）

债券简称：16 国购 01，债券代码：112334，发行规模：人民币 5 亿元，于

2016 年 2 月 2 日发行，并于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所（以下简称“深

交所”）上市。

（二）国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二

期）

债券简称：16 国购 02，债券代码：112354，发行规模：人民币 6.6 亿元，

于 2016 年 3 月 18 日发行，并于 2016 年 5 月 24 日在深交所上市。

（三）国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三

期）

债券简称：16 国购 03，债券代码：112417，发行规模：人民币 8.4 亿元，

于 2016 年 7 月 26 日发行，并于 2016 年 10 月 19 日在深交所上市。

四、本期债券的主要条款

（一）“16 国购 01”条款

1、债券名称：国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）。

4

2、债券简称及代码：债券简称：16 国购 01，债券代码：112334。

3、发行主体：国购投资有限公司。

4、发行规模：人民币 5 亿元。

5、债券期限：本期债券为 5 年期品种（附第 3 年末公司上调票面利率选择

权及投资者回售选择权）。

6、债券利率：票面年利率 7.2%。

7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于

每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有

的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金

额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的

本期债券票面总额的本金。

8、起息日：2016 年 2 月 1 日。

9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统

计……
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