公告日期：2017-11-17

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证券代码： 000686 证券简称：东北证券 公告编号： 2017-072

东北证券股份有限公司

2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 2017 年付息公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券将于2017

年11月23日支付2016年11月23日至2017年11月22日期间的利息。

本期债券付息期的债权登记日为2017年11月22日，凡在2017年11月22日（含）

前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

根据东北证券股份有限公司（以下简称“公司” ）《东北证券股份有限公司

2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》和《东北证券股份有限公

司2015年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将

2017年付息有关事项公告如下：

一、债券基本情况

1.债券名称：东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债

券

2.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2122

号文。

3.债券代码： 112296

4.债券简称： 15东北债

5.债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和

投资者回售选择权。

6.债券规模：人民币18亿元

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7.债券利率：本期债券的票面利率为4.00%，票面利率在债券存续期限前3

年固定不变；如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后

2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后

2年固定不变。

8.起息日： 2015年11月23日

9.付息日： 2016年至2020年每年的11月23日，若投资者行使回售选择权，则

回售部分债券的付息日期为自2016年至2018年每年的11月23日，如遇法定节假日

或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10.还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

11.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第3年末行使

回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支

付。

12.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的

第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计

息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于

是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告，并在利率调整日前至少披露三

次。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面

利率不变。

13.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调

整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将

其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第3个计

息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完

成回售支付工作。

14.债券信用等级：根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）

出具的《东北证券股份有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》，公司主体

信用等级为AA+，债券信用等级为AA+。根据联合信用于2017年6月出具的《东北

证券股份有限公司2017年信用评级报告》，公司主体信用等级为AAA，债券信用

等级为AAA。

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15.上市时间及地点：本期债券于2015年12月22日在深圳证券交易所上市交

易。

16.登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司。

二、本期债券付息方案

本期债券“ 15东北债”票面利率为4.00%，本次付息每10张“ 15东北债” 派

发利息人民币40.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的

实际每10张派发利息为32.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、 RQFII）取得的

实际每10张派发利息为36.00元。

关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下：

1.个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券

个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征

税税率为利息额的20%。 根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税

代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612……
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