公告日期：2020-04-08

青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)2020 年第十二次临时受托管理事务报告

债券简称： 12 盐湖 01 债券代码： 112154

青海盐湖工业股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）

2020 年第十二次临时受托管理事务报告

发行人： 青海盐湖工业股份有限公司

注册地址： 青海省格尔木市黄河路 28 号

债券受托管理人：华林证券股份有限公司

注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5

2020 年 4 月

青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)2020 年第十二次临时受托管理事务报告

一、本期公司债券概况

经中国证监会证监许可[2012]1704 号文核准，青海盐湖工业股份有限公司

（以下简称“发行人”、 “公司”、“盐湖股份”）获准发行不超过 50 亿元的公司债

券，债券基本情况如下：

债券全称 青海盐湖工业股份有限公司 2012年公司债券(第一期)

债券简称 12 盐湖 01

债券上市地点及代码 112154（ 深交所）

债券期限和利率

7 年期债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和

投资者回售选择权；前 5 年票面利率为 4.99%，后 2

年票面利率为 5.70%

发行规模 人民币 50 亿元

债券余额 人民币 26.74 亿元

还本付息方式

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

息，本金自兑付日起不另计利息

担保情况 无担保

主承销商 华林证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司

债券受托管理人 华林证券股份有限公司

二、 重大事项

（一） 关于发行人重整计划执行进展的公告

发行人于 2020 年 3 月 27 日发布了《青海盐湖工业股份有限公司关于重整计

划执行进展的公告》（公告编号： 2020-043 号），公告主要内容如下：

2020 年 1 月 20 日，西宁中院裁定批准《青海盐湖工业股份有限公司重整计

划》（以下简称“《重整计划》”），终止盐湖股份的重整程序。目前公司已进入《重

整计划》执行阶段，各项执行工作正有序推进。

1、 根据《重整计划》的规定，公司将实施资本公积金转增股本，以盐湖股

份现有总股本 278,609.06 万股为基数，按每 10 股转增 9.5 股的比例实施资本公

积金转增股本，共计转增 264,678.61 万股股票。管理人就转增股本事宜持续开展

相关筹备、办理工作，并于日前陪同西宁中院前往中国证券登记结算有限责仼公

司深圳分公司办理资本公积金转增手续。

本次资本公积金转增股本股权登记日为 2020 年 3 月 30 日，转增股本上市日

为 2020 年 3 月 31 日。本次资本公积金转增股本是执行《重整计划》的需要，与

一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异，故对本次转增的股本，

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青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)2020 年第十二次临时受托管理事务报告

不再对公司股票进行除权处理（内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网和《证券

时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事

项实施的公告》，公告编号： 2020-041：《青海盐湖工业股份有限公司关于公司资

本公积金转增股本后股票价格不实施除权的公告》，公告编号： 2020-042）。

2、 资本公积金转增股本实施完成后，相对应的股票将登记至债权已经西宁

中院裁定确认的债权人指定的证券账户。部分债权人的债权金额未经最终确定的，

其相应的预计可受领的股票将预留至管理人证券账户，待债权确认后再行分配。

（二）关于发行人股东权益变动的提示性公告

发行人于 2020 年 3 月 31 日发布了《青海盐湖工业股份有限公司关于股东权

益变动的提示性公告》（公告编号： 2020-044 号），公告主要内容如下：

发行人因执行《青海盐湖工业股份有限公司重整计划》造成本次股东权益的

变动， 本次权益变动不会导致发行人控股股东及实际控制人的变动。

根据《重整计划》，本次重整将以发行人现有总股本 278.609.06 万股为基数，

按每 10 股转增 9.5 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 264,678.61 万

股股票。上述转增所得股票不向原股东分配，将向债权人分配以抵偿债务以及由

管理人进行处置。其中：（ 1）约 257,603.43 万股转增股票用于向债权人抵偿债务；

（ 2）剩余约 7,075.18 万股转增股票由拟处置资产的承接方有条件有偿受让，受

让对价优先用于支付重整费用和清偿部分……
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