公告日期：2012-07-25

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声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包

括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商

网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投

资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书

相同。

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第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况及发行条款

（一）发行人基本情况

发行人中文名称：浙江盾安人工环境股份有限公司

发行人英文名称：ZHEJIANG DUN′AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,

LTD

A 股股票简称：盾安环境

A 股股票代码：002011

设立时间：2001 年 12 月 19 日

住 所：浙江省诸暨市店口工业区

法定代表人：周才良

注册资本：837,937,460 元

电 话：0571-87113776

传 真：0571-87113775

互联网网址：http://www.dunan.net

电子信箱：dazq@dunan.net

企业法人营业执照注册号：330000000019079

税务登记证号码：330681704512063

经营范围： 制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服

务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；实业投资；经营进出口业

务（国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目除外）

（二）本期债券核准情况及核准规模

本次发行经公司董事会于2012年3月8日召开的第四届董事会第三次会议审

议通过，并经2012年4月6日召开的2011年度股东大会表决通过。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年3月13日、2012年4

月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

经中国证监会“证监许可[2012]722号”文核准，发行人获准于境内公开发

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行不超过12亿元的公司债券。发行人将根据债券市场等情况确定本期债券的发行

时间、发行规模及其他具体发行条款。

（三）本期债券基本发行条款

1、债券名称：浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券。

2、发行规模：本期债券发行规模不超过12亿元。

3、 债券期限： 5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售

选择权）。

4、债券利率或其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，

票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关

规定共同协商确定。

5、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上

调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前

的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期

债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后

续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、 投资者回售选择权： 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅

度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期

债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售

支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付

工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交

易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持

有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申

报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于

是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

7、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

8、发行价格：本期债券按面值平价发行。

9、发行方式与发行对象：发行方式与发行对象安排请参见发行公告。

10、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司原A股股东配售。

11、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构

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开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押等操作。

12、起息日：2012年7月27日。

13、付息日期：本期债券的付息日期为2013年至2017年每年的7月27日。若

投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的7

月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款

项不另计利息。

14、兑付日期：本期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。