公告日期：2012-05-11

广东万家乐股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书

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声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

23号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，以及中

国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证

募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露

文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作

的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质

性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收

益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书

对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的

投资风险，由投资者自行承担。

凡认购、购买或以其他合法方式取得本期债券的债券持有人均视作同意《债

券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》、

《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券

持有人有权随时查阅。

除发行人和保荐机构和/或主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人

或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资

者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、

专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本

募集说明书第二节所述的各项风险因素。

广东万家乐股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书

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重大事项提示

一、经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA–，

本期债券的信用等级为AA，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。

但在本期债券存续期内，若因不可控制的因素，如市场环境发生变化等，本公司

不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期

兑付；债券持有人亦存在无法通过担保资产受偿本次债券本息，从而对其利益造

成不利影响的可能性。

二、对于本期债券，本公司以持有的广东万家乐燃气具有限公司100%的股

权和顺特电气有限公司92.46%的股权提供质押担保。以2011年5月31日为基

准日，广东万家乐燃气具有限公司100%的股权评估价值为34,847.18万元；以

2010 年12 月31 日为基准日，顺特电气有限公司92.46%的股权评估价值为

47,837.34万元。上述两项股权的评估价值合计为82,684.52万元。在本期债券存

续期内，如果广东万家乐燃气具有限公司和顺特电气有限公司的经营状况、资产

状况和偿债能力发生不利变化，将可能影响担保资产的价值，对债券持有人产生

不利影响。

三、在本期债券有效存续期间，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，

持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评

级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重

大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发

行人的信用状况。跟踪评级报告置备于资信评级机构处，在其网站公告，并委托

发行人在证券交易所网站或监管部门指定的其他信息披露媒体及时予以公布，债

券持有人有权随时查阅。

四、在一个相对较长的期限内，受国民经济总体运行状况、经济周期和国

家财政、货币政策的直接影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固

定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发

生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。本期债券

为5年期固定利率债券，在债券存续期的第3年末设置发行人上调利率选择权，

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即本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票

面利率，上调幅度为0至100个基点，其中一个基点为0.01%。本期债券设置债

券持有人回售权，债券持有人可在第3年末行使回售权，所回售债券的票面……
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