公告日期:2013-05-31
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上海远东资信评估有限公司 2013年鲁能集团10亿元企业债券信用跟踪评级
跟踪评级报告
重大资产重组情况
根据国家电网公司的整体规划与要求,2012年2月27日,鲁能集团有限公司(以下简称
“鲁能集团”或“公司”)与国网能源开发有限公司(以下简称“国网能源”)签订相关协议,
约定公司将所持广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称“金马集团”,股票代码000602)
78.97%股权无偿划转至国网能源,截至2012年5月23日上述股权已完成过户。同时,金马
集团下属子公司眉山启明星铝业有限公司(以下简称“眉山启明星铝业”)划入公司下属子公
司山西鲁能晋北铝业有限责任公司(以下简称“晋北铝业”)。2011年9月,公司与中电投国
际矿业投资有限公司(以下简称“中电投矿业”)签订协议,将公司持有晋北铝业的96.54%股
份协议以34.28亿元的价格转让给中电投矿业,其中包括晋北铝业所持的眉山启明星铝业65%
股权同步转让,截至2012年5月末上述股权转让正式完成。
2012年6月6日,根据《华泰联合证券有限责任公司关于国家电网公司后续履行金马集
团重组过程中相关承诺的核查意见》披露,在国网能源完成对金马集团收购后,国家电网公
司拟向神华集团有限公司(以下简称“神华集团”)出售100%国网能源股权,因此金马集团
实际控制人变更为神华集团。
募集资金项目进展
公司于2006年7月发行10亿元15年期企业债券,所募集的资金均用于煤电一体化项目,
包括山西鲁晋王曲发电有限责任公司一期(6亿元)、山东鲁能菏泽煤电开发有限公司彭庄矿
井与郭屯矿井(4亿元)。截至跟踪评估日,募集资金发债项目按计划顺利进行,整体资金使
用情况良好,且募集资金发债项目均已完工投产(详见表1)。
表1:募集资金项目情况(截至2013年 3月末)
总投资
项目名称 项目概况 项目建设进展
(亿元)
山西鲁晋王曲发电有限公 2×600MV超临
58.18 2006年8月投产
司一期 界燃煤机组
山东鲁能菏泽煤电开发有 煤炭产能110万
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