公告日期：2024-05-09

中国国际金融股份有限公司

关于联泓新材料科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票之

发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2024 年 4 月


关于联泓新材料科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新科”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于联泓新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐人尽职调查报告》中相同的含义）


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

田加力：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人，联泓新材料科技股份有限公司中小板首次公开发行 A 股股票项目协办人，参与北京华峰测控技术股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

贾义真：于 2014 年取得保荐代表人资格，曾担任西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、湖北中一科技股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、上海安路信息科技股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目、联泓新材料科技股份有限公司中小板首次公开发行 A 股股票项目、天津捷强动力装备股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、北京华峰测控技术股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目、苏州泽璟生物制药股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：张莞悦，于 2023 年取得保荐代表人资格，曾经参与执行湖北中一科技股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、南京嘉环科技股份有限公司主板首次公开发行 A 股股票项目、成都趣睡科技股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股
票项目、成都极米科技股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目、浙江中胤时尚股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、稳健医疗用品股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目。
项目组其他成员：李北臣、莫芷晴、傅寰。
四、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司中文名称 联泓新材料科技股份有限公司

公司英文名称 LevimaAdvanced Materials Corporation

注册地址 滕州市木石镇驻地（木石工业园区）

注册时间 2009 年 5 月 21 日

上市时间 2020……
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