公告日期：2024-05-23

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年五月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。


目录


第一节 本期债券情况...... 4

一、核准文件及核准规模...... 4

二、本期债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......11
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 12

一、发行人基本情况...... 12

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 14

一、募集资金基本情况...... 14

二、本年度募集资金实际使用情况...... 14
第五节 本次债券担保人情况...... 18
第六节 债券持有人会议召开情况...... 19
第七节 本次债券付息情况...... 20
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 22

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 22

二、转股价格调整...... 24

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1814 号”核准，公司于 2022
年 4 月 19 日公开发行了 640.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募
集资金 64,000.00 万元。坐扣承销和保荐费用 720.00 万元后的募集资金为
63,280.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 233.65 万元后，公司本次募集资金净额为 63,046.35 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-8 号）。

经深交所同意，公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 6 月 10 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体

本次发行主体为：湖南湘佳牧业股份有限公司。

（二）债券名称

本期债券名称为：湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券。
（三）发行规模

本次可转换公司债券的发行规模为 64,000.00 万元。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2022 年 4 ……
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