公告日期：2024-12-20

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-120
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于嘉美转债回售的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1． 回售价格：100.571 元/张（含当期应计利息、含税）

2． 回售申报期：2024 年 12 月 26 日-2025 年 1 月 2 日

3． 发行人资金到账日：2025 年 1 月 7 日

4． 投资者回售款到账日：2025 年 1 月 9 日

5． 本次回售不具有强制性

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次债券持有人会议及 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“嘉美转债”的附加回售条款的约定，“嘉美转债”附加回售条款生效。现将回售有关事项向全体“嘉美转债”持有人公告如下：

一、 回售条款概述

（一）导致回售条款生效的原因

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 12 月
19 日召开 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，审议
通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更本次可转换公司债券募集资金投资项目“年产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”，并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-120
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

告编号：2024-111）。根据公司《募集说明书》的约定，“嘉美转债”的附加回售条款生效。

（二）附加回售条款

根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（三）回售价格

根据公司《募集说明书》的规定，上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从本次可转换公司债券发行首日起或者上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数。

其中：当年票面利率 i 为 1.50%（“嘉美转债”第四年（2024 年 8 月 9 日至
2025 年 8 月 8 日）的票面利率），计息日 t 为 139 天（2024 年 8 月 9 日至 2024
年 12 月 26 日，算头不算尾，其中 2024 年 12 月 26 日为回售申报期首日），计
算可得利息 IA 为 0.571 元/张（含税），回售价格为 100.571 元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“嘉美转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.457 元/张；对于持有“嘉美转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际所得为 100.571 元/张；对于持有“嘉美转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 ……
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