公告日期：2024-06-27

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-045
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于“华阳转债”预计触发转股价格向下修正条款

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：128125
2、债券简称：华阳转债
3、转股价格：23.99 元/股

4、转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 13 日开始计算，截至 2024
年 6 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期转股价 23.99 元/股
的 85%（即 20.39 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可
转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为
“华阳转债”，债券代码为“128125”。

根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，“华阳转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.79 元/股。

公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，
并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
4.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转
债”的转股价格由 25.79 元/股调整为 25.39 元/股。调整后的转股价格于 2021
年 5 月 25 日生效。

公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，
并于 2022 年 5 月 19 日实施了 2021 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
3.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转
债”的转股价格由 25.39 元/股调整为 25.09 元/股。调整后的转股价格于 2022
年 5 月 20 日生效。

公司2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，
并于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
3.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转
债”的转股价格由 25.09 元/股调整为 24.79 元/股。调整后的转股价格于 2023
年 5 月 23 日生效。

公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，
并于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
8.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转
债”的转股价格由 24.79 元/股调整为 23.99 元/股。调整后的转股价格于 2024
年 5 月 8 日生效。
二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。