公告日期：2019-06-26

股票简称：长城证券 股票代码：002939



债券简称：19长城01、19长证01 债券代码：112847、114447



长城证券股份有限公司



（住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层）

2019年公开发行公司债券（第一期）、



2019年非公开发行公司债券（第一期）



受托管理事务报告



债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）



2019年6月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、长城证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（债券简称“19长城01”）《受托管理协议》、长城证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券（债券简称“19长证01”）《受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于长城证券股份有限公司提供的资料或说明。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。





第一章公司债券基本情况



一、长城证券2019年公开发行公司债券（第一期）



1、发行授权及核准情况：2018年12月19日，经中国证监会“证监许可[2018]2105号”核准，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。



2、发行主体：长城证券股份有限公司。



3、债券名称：长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。



4、债券简称及代码：19长城01（112847.SZ）



5、发行规模：本次债券发行规模为人民币10亿元。



6、票面金额和发行价格：本次债券发行票面金额为人民币100元，按面值平价发行。



7、债券期限：本次债券为3年期债券。



8、债券利率：本次债券票面利率为3.67%。



9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。



10、还本付息方式和支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



11、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。





12、起息日：本次债券的起息日为2019年1月21日。



13、付息债权登记日：按照深交所和债券登记托管机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。



14、计息期限：本次债券的计息期限自2019年1月21日至2022年1月20日。



15、付息日：本次债券的付息日为2020年至2022年每年的1月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。



16、到期日：本次债券的到期日为2022年1月21日。



17、兑付债权登记日：本次债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。



18、兑付日：本次债券的兑付日为2022年1月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。



19、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。联合评级将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。



20、担保情况：本次债券无担保。



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