公告日期：2024-01-11

股票简称：集泰股份 股票代码：002909

广州集泰化工股份有限公司



向特定对象发行股票



上市公告书



保荐人（主承销商）



二〇二四年一月





发行人全体董事、监事及高级管理人员声明



本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺《广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签署：



邹榛夫 徐松林 吴战篪



唐茜 孙仲华 林武宣



周乔



广州集泰化工股份有限公司

年 月 日



特别提示



一、发行股票数量及价格



1、发行股票数量：26,092,671 股



2、发行股票价格：6.50 元/股



3、募集资金总额：169,602,361.50 元



4、募集资金净额：153,436,236.32 元



5、新增股份前总股本：372,752,452 股



6、新增股份后总股本：398,845,123 股



7、新增股份本次可流通数量：0 股



8、股份预登记完成日期：2024 年 1 月 8 日



9、调整后 A 股每股收益：0.0255 元/股



二、新增股票上市安排



1、股票上市数量：26,092,671 股



2、股票上市时间：2024 年 1 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司股

价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排



本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月

内不得转让，自 2024 年 1 月 16 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次

交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。



四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。





目 录





特别提示......1

释 义 ......3

第一节 本次发行的基本情况 ......4



一、公司基本情况......4



二、本次新增股份发行情况......5



一、新增股份上市批准情况......15

第二节 本次新增股份的上市情况......15



二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......15



三、新增股份的上市时间......15



四、新增股份的限售安排......15

第三节 本次股份变动情况及其影响......16



一、 本次发行前后的公司前十名股东情况......16



二、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17



三、 本次发行对公司的影响......17



四、 本次发行对主要财务指标的影响......18



五、 财务会计信息讨论和分析......19

第四节 本次新增股份发行上市相关机构......22



一、保荐人（主承销商）......22



二、律师事务所......22



三、审计及验资机构......22

第五节 保荐人的上市推荐意见......23



一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......23



二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......23

第六节 其他重要事项......24

第七节 备查文件 ......25



释 义



在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：



集泰股份、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。